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哦，看，UDN 有一篇關於台積電（TSM）耦合器 +AI 光模塊市場的新文章。
機構投資者對台灣公司持樂觀態度：
預期 FOCI（3363）和 MSScorps（6830）將受益。
但是……那個 “機構” 應該改成 X 上的散户投資者嗎？
對於 FOCI：“其 FAU 產品已與台積電合作開發至少三年，規格已提升至 1.6T、3.2T，後續量產時間表已成為市場觀察的焦點。”
對於 MSS：“切入硅光子和 CPO 檢測分析領域，主要依靠 ‘光損耗檢測’ 技術……並推出硅光子測試平台，鎖定研發、工程驗證、失效分析和少量多樣化測試應用。”
這兩家公司仍然非常小……而且像 MSS 這樣的公司，高盛（GS）甚至都沒有提及，儘管新聞聲稱有關係。
所以感覺像是 X 上的人先發現了這個，主流機構在看到這類確認信息後可能即將入場。
來源：Serenity
為你監控情況（測試/良率版）：
$唯亞威系統服務(VIAV.US) 和 $Formfactor(FORM.US) 財報：極度看漲
這意味着什麼？
像 $Onto Innovation(ONTO.US) / $康代影像科技(CAMT.US) 這類股票會起飛。加上 $TOWA (6315)，因為有跡象表明內存生產正在激進地爬坡。
像 Msscorps / $是德科技(KEYS.US) 這類股票應該會起飛。
更廣泛的上游良率、測試、驗證和檢測，無論是針對內存還是光通信生態系統，都將大幅起飛。而且，如果 $Coherent Corp.(COHR.US)、$Fabrinet(FN.US)、$Lumentum控股(LITE.US) 等公司正在提高產量，這將是一個領先指標。
對於 $唯亞威系統服務(VIAV.US)：
-> 4.068 億美元 vs. 3.93 億美元（超預期）同比增長 42.8%。
-> 每股收益 0.27 美元 vs 0.2-0.24 美元
業績指引為 4.27 億-4.37 億美元，表明增長在加速。
對於 $Formfactor(FORM.US)：
-> 2.26 億美元，同比增長 32%，每股收益 0.56 美元 vs. 0.45 美元
-> 利潤率大幅提升至 49%（這表明有定價權）。
-> 業績指引為每股收益 0.61 美元，收入中點約 2.4 億美元。
“對高帶寬內存（HBM）的創紀錄需求以及更強的 ‘代工廠與邏輯網絡應用’ 需求。”
基本上就是整個較小的良率/測試生態系統。起飛。
來源：Serenity
“硅光子技術規模化遭遇晶圓測試瓶頸”
如果你好奇的話，這些是我目前想到的一些不錯的投資標的。
我很快會為大家深入分析一隻 ETF。
來源：Serenity
