Nebius 兩倍做多 ETF

突發：英偉達公司剛剛提交了其 2026 年第二季度 13F 表格

以下是您需要了解的關於最近這份 13F 表格的所有信息

所有持倉：

• 英特爾 $英特爾(INTC.US) (47.3%)

• SpaceX (33.1%) — 本次申報新增

• CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) (7.4%)

• Coherent $Coherent Corp.(COHR.US) (4.8%)

• 諾基亞 $諾基亞(NOK.US) (3.5%)

• Synopsys $新思科技(SNPS.US) (3.4%)

• Nebius Group $Nebius(NBIS.US) (0.5%)

新增持倉：

• SpaceX，約 1.228 億股 A 類股，價值 209.8 億美元的頭寸

完全清倉：

• 無

突發：瑞·達利歐（Ray Dalio）旗下的橋水基金（Bridgewater Associates）剛剛提交了 2026 年第二季度的 13F 文件

以下是關於這份最新 13F 報告你需要了解的所有信息

前十大持倉：

• SPDR 標普 500 ETF $SPY (16.3%)

• iShares 核心標普 500 ETF $IVV (9.2%)

• 英偉達 $英偉達(NVDA.US) (3.2%)

• 博通 $博通(AVGO.US) (2.0%)

• 亞馬遜 $亞馬遜(AMZN.US) (2.0%)

• Alphabet A 類股 $谷歌-A(GOOGL.US) (1.9%)

• 拉姆研究 $泛林集團(LRCX.US) (1.7%)

• Vanguard 標普 500 ETF $VOO (1.3%)

• AMD $AMD(AMD.US) (1.3%)

• iShares MSCI 韓國 ETF $EWY (1.1%)

前十大新增持倉（按金額大小）：

• $能源方案(ES.US) (Eversource Energy)

• $AppLovin(APP.US) (AppLovin)

• $愛迪生聯合電氣(ED.US) (Con Edison)

• $尼索思(NI.US) (NiSource)

• $現在服務(NOW.US) (ServiceNow)

• $杜克能源(DUK.US) (Duke Energy)

• $Nutanix(NTNX.US) (Nutanix)

• $APA(APA.US) (APA Corp)

• $Expand Energy(EXE.US) (Expand Energy)

• $火神材料(VMC.US) (Vulcan Materials)

前十大清倉退出持倉（按此前金額大小）：

• $思科(CSCO.US) (思科)

• $日月光半導體(ASX.US) (日月光半導體制造)

• $Coreweave(CRWV.US) (CoreWeave)

• $Primoris服務(PRIM.US) (Primoris Services)

• $Brookfield(BN.US) (Brookfield)

• $應用光電公司(AAOI.US) (Applied Optoelectronics)

• $Palantir Tech(PLTR.US) (Palantir)

• $Nebius(NBIS.US) (Nebius Group)

• $永明金融(SLF.US) (Sun Life Financial)

• $百時美施貴寶(BMY.US) (百時美施貴寶)

總結：本季度橋水的投資組合增長了 8.8%，達到 243.8 億美元，仍然以指數型 ETF（SPY + IVV 佔基金的 25.5%）為錨定，AI/半導體板塊（NVDA、AVGO、LRCX、AMD）構成下一梯隊。新資金傾向於公用事業和能源板塊（ES、ED、NI、DUK、APA），而退出持倉則偏向科技/成長股（CSCO、CRWV、PLTR、NBIS、BMY）。在約 1,000 個總標的中，有 214 個新增和 210 個退出，這屬於系統性的宏觀再平衡，而非基於信念的選股。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Vantage 與 $Nebius(NBIS.US) Nebius 在威爾士合作建設基於 NVIDIA 的 AI 基礎設施

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ Vantage 與 Nebius 在威爾士合作建設基於 NVIDIA 的 AI 基礎設施。

➤ 部署將位於 Vantage 的 𝗖𝗪𝗟𝟭 Newport 數據中心園區。

➤ 該交易標誌着南威爾士 AI 增長區首個宣佈的商業容量承諾。

➤ Nebius 將租賃 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝗱𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝘆 容量用於高級 AI 工作負載。

➤ 基礎設施支持 𝗔𝗜 訓練、推理、智能體 AI 和企業應用。

➤ Nebius 此前宣佈在英國四個站點投資約 £𝟭.𝟳 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻。

➤ 基礎設施採用 NVIDIA 的 𝗗𝗦𝗫 𝗔𝗜 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 參考設計。

➤ CWL1 的電力消耗匹配 𝟭𝟬𝟬% 認證的可再生能源。

➤ Vantage 目標是擁有超過 𝟭 𝗴𝗶𝗴𝗮𝘄𝗮𝘁𝘁 的 AI 就緒南威爾士產能。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 隨着對 AI 計算需求的增長，加強了 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀 的英國業務佈局。

➤ 為計算密集型 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 驅動的 AI 工作負載創造新產能。

➤ 推動南威爾士成為戰略性的 𝗨𝗞 AI 基礎設施樞紐。

➤ Vantage 的 𝟭+ 𝗚𝗪 目標預示着重大的區域數據中心投資。

今天股市發生了很多事情。

以下是完整回顧：

1. Nebius $Nebius(NBIS.US) 報告第二季度 26 財年營收為 5.823 億美元，超出 5.73 億美元的預期，同比增長 454%。調整後 EBITDA 為 2.362 億美元，而市場預期為 1.75 億美元，去年同期為-2100 萬美元。AI 雲收入同比增長 514% 至 5.75 億美元，運營現金流達到 22.5 億美元，現金儲備為 80.4 億美元。Nebius 重申了 26 財年指引，預計 2026 年客户預付款將超過 90 億美元，並將合同產能從此前指引的超過 4GW 提高至 5GW。管理層表示，它可以在今天出售其全部 2027 年產能，但故意保留部分以滿足更高價值的即時客户需求。$Nebius(NBIS.US) 當日上漲 34%。

2. 7 月 CPI 數據較為温和， headline 通脹在 6 月下降 0.4% 後，環比僅上升 0.1%。過去 12 個月，CPI 上升 3.4%，低於 6 月的 3.5%。住房成本上升 0.1%，約佔月度增幅的三分之二，食品也上升 0.1%，外出就餐價格上漲 0.3%。能源價格環比下降 1.5%。剔除食品和能源的核心 CPI 在 6 月持平後上升 0.2%，年化核心通脹率從 2.6% 降至 2.5%。能源仍是最大的年度壓力點，同比上漲 14.7%，而食品在過去一年上漲 3.0%。

3. 據《華爾街日報》報道，美國銀行 $美國銀行(BAC.US) 計劃到 2027 年中部署 2500 億美元，用於 AI 數據中心、半導體、硬件、發電、儲能和關鍵礦物。該舉措將涵蓋貸款、投資、資本市場、銀行業務和顧問工作。美銀表示，股權投資不是重點，但未排除為合適項目進行投資的可能性。這一推動力還擴展到 AI 基礎設施之外，包括交通、天然氣和水基礎設施。

4. 機構投資者正在減少對美國科技股的敞口。據高盛稱，在對沖基金、資產管理公司和其他大型投資者在截至 8 月 4 日的一週內拋售了 216 億美元的納斯達克期貨，創下歷史最大單週拋售紀錄。賣空驅動了這一舉動，佔總拋售量的 72%。對沖基金拋售了 119 億美元，而資產管理公司拋售了 74 億美元。結果是，機構在納斯達克期貨上的綜合持倉降至-50 億美元，自 2025 年 5 月以來首次轉為負值，此前在 2025 年 10 月曾高達 +540 億美元。

5. 韓國再次收緊對單隻股票槓桿 ETF 的規則，要求新投資者在購買這些產品之前完成至少 5 天、總計 5 小時以上的模擬交易。該規則將於 8 月 19 日生效，適用於本地和海外的投資。此舉是在散户在槓桿 ETF 產品中遭受嚴重損失之後採取的，監管機構此前已將最低現金存款要求提高到 3000 萬韓元或約 21,000 美元，並將新投資者的強制在線培訓時間延長至 3 小時。

6. 今日按合約交易量排名的前 10 個最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 360 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 220 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 170 萬份合約，$美光科技(MU.US) 130 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 120 萬份合約，$Blue Owl Capital(OWL.US) 90.8 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 90.3 萬份合約，$Meta(META.US) 79.6 萬份合約，$Hertz Global(HTZ.US) 72.5 萬份合約，以及 $超微電腦(SMCI.US) 72 萬份合約。

7. 據 DealBook 報道，OpenAI 來自企業客户的運行年收入在 7 月環比增長 32%，高於整體運行年收入 20% 的增長率。這一差距凸顯出隨着企業在 AI 工具、API 和工作流集成方面擴大付費使用量，企業需求正迅速成為 OpenAI 增長的主要驅動力。

8. 據《金融時報》報道，納爾遜·佩爾茨的 Trian Fund Management 正準備對温迪漢堡 $溫迪快餐(WEN.US) 進行潛在的私有化收購要約。Trian 是温迪的最大股東，持有 16% 的股份，並正在組建一個可能包括 BlueFive Capital 和主要加盟商 Flynn Group 的財團。正式報價可能在幾周內出現，儘管談判仍可能發生變化或破裂。

9. Google $谷歌-A(GOOGL.US) 推出了 Pixel 11 系列，包括 Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL 和 Pixel 11 Pro Fold，由於 “嚴重” 的內存短缺，價格比上一代提高了 100 美元。該系列起價為 899 美元，摺疊屏起價為 1,899 美元。Google 還推出了售價 399 美元的 Pixel Watch 5，增加了胰島素抵抗追蹤功能，據稱是該類別的首創。

10. 比爾·阿克曼迴歸 Netflix $奈飛(NFLX.US)。他最初在 2022 年左右以每股 350 美元的價格買入該股票，投資約 11 億美元，但在幾個月後賣出，虧損 40%，損失約 4 億美元。他將資金重新投入 Google，這很成功，但 Netflix 隨後從低點上漲了約 650%。現在，隨着股價下跌約 50%，阿克曼回來了。他的論點在於，Netflix 可以以兩位數增長率複合收入，內容成本的增長速度慢於收入，繼續擴大利潤率，並利用回購計劃幫助推動每股收益年均增長近 20%。阿克曼表示，當前估值對於具有 Netflix 增長前景和主導市場地位的企業來説是一個巨大的折扣。他還向自己的投資組合中添加了 $Visa(V.US)、$萬事達(MA.US)、$洲際交易所(ICE.US)、$愛爾康(ALC.US) 和 $標普全球(SPGI.US) 。

11. 金融行業在 7 月裁員 14,000 人，使 payroll 降至 909 萬人，為 2022 年 7 月以來的最低水平。這標誌着該行業連續第五個月下滑，在此期間總失業人數為 59,000 人。自 2025 年 5 月以來，金融行業 payroll 減少了 121,000 人，是自 2020 年疫情以來最大的降幅。排除疫情因素，這是自 2008 年金融危機以來金融行業就業的最大收縮，因為企業加速採用 AI 以提高生產力和降低勞動力成本。

12. 歷史上，S&P 500 在突破歷史新高後通常會繼續攀升。在過去 30 年中，指數在 17 次類似情況中的 13 次上漲，未來 6 個月的平均漲幅約為 6.3%。唯一的例外是 2000 年、2007 年、2018 年和 2019 年，其中 2000 年和 2007 年發生在主要熊市之前。最近一次，在 2025 年的類似突破後，S&P 500 在接下來的六個月內上漲了 12.3%。該指數在 2026 年現已創下 26 次歷史新高，此前 2025 年有 39 次收盤新高，2024 年有 57 次。

華爾街是地球上最偉大的表演。

來源：amit