ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D

英偉達

紀要

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甲骨文

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具體點評可以參考《英偉達 GTC：AI 界春晚，滿心期待、掃興而歸？》以下是$英偉達(NVDA.US) GTC 大會全文內容：英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳在 GTC 2026 大會上發表主題演講，核心議題涵蓋 CUDA 平台 20 週年、推理拐點與算力需求爆發、Vera Rubin 系統架構、Groq 集成、OpenClaw 代理革命及物理 AI 與機器人：CUDA 20 週年與平台飛輪效應 CUDA 已誕生 20 年...

Hyperscale Data

Vera Therapeutics

Palantir Tech

T-Mobile US

Destiny Tech100

HYPERSCALE DATA INC 13.00%CUM RED PER PREF STK SER D USD25

英偉達（GTC 紀要）：LPU 解構 AI 推理，算力工廠向太空進發

以下為海豚君整理的$甲骨文(ORCL.US) FY26Q3 的財報電話會紀要，財報解讀請移步《拿命博生存，甲骨文 “AI 注” 真贏了？》一、財報核心信息回顧 1. 融資計劃：2 月宣佈擬通過債務和股權融資籌集最多 500 億美元，並承諾 2026 日曆年內不再發行額外債券。公告發布數日內，已通過投資級債券和強制可轉換優先股組合融資 300 億美元，訂單簿大幅超額認購。尚未啓動 ATM 股權融資部分...

甲骨文（紀要）：本季 AI 業務毛利率 32%

財報

作為 4 大雲巨頭中最受爭議的$甲骨文(ORCL.US) ，今早美股盤後公佈了 3QF26 業績（截止 2 月底）。整體來看，當季業績表現同樣是有好有壞，好的是數據庫和算力租賃為主的 OCI 業務增長依然強勁且繼續提速；壞的是對毛利率的壓制比預期更嚴重，Capex 和借貸規模也超預期快速爬升。因此，當季整體表現只能算是中性，功過相抵。真正推動公司盤後上漲的亮點，是公司上調了 27 年全年的指引...

拿命博生存，甲骨文 “AI 注” 真贏了？

2 倍做多 ORCL ETF - Defiance

Oracle 3QF26 火線速讀：整體來看，Oracle 當季業績表現屬有好有壞。好消息是在 OCI 業務增長如期顯著加速的推動下，總營收增速突破 20% 關鍵節點。壞消息是，作為代價的 Capex 和負債規模也快速上升，且快於預期。 反映在雲&amp;軟件毛利率同比顯著下降（8pct），下跌幅度明顯加快且比市場預期的更嚴重。不過在控費下，調整後利潤還是小超市場預期。 因此整體上，當季表現大體只算是中性表現，功過相抵。最大亮點是上調了 27 年全年的指引，從此前的 850 億上調到 900 億，對 26 年指引則保持不變。隱含 27 財年總營收同比增長將加速到約 34%。對短期的下季度指引則大體符合預期。 具體來看： 1、首先本季總營收看似小超市場預期，實際主要是匯率順風的貢獻。剔除匯率影響後總營收增長 18%，等於公司此前給出指引的上區間，並未超預期。 2、核心關注的 OCI 恆定匯率下同比增長 81%，環比上季的 66% 顯著加速。但同樣是和賣方預期完全一致，也不算上超預期。（有部分頭部賣方業績前預期更低些） 3、軟件和雲整體本季毛利率同比走低了 8pct，跌幅較上季的 5.9pct 進一步擴大。受此拖累，公司總毛利率比賣方預期低了整 2.5pct。隱含 OCI AI 業務的起量階段的利潤率比預期的還差，是個不好的信號。 4、對應的，本季總 Capex 支出達到 186 億，比上季的 120 億再度顯著拉高，也超出市場預期。本季公司也官宣通過債 + 優先股融資了 25 億 +5 億。雲業務的投入和融資需求可見一斑。不過按指引，26 年 4Q 的 Capex 會減少到 110 億左右。 5、本季公司披露未履約合同總額 RPO 環比小幅增長了約 290 億。在 1Q 宣佈天量大單後，近兩個季度新增規模持續走低，有些 “沉寂”。不過，近期確實也無消息傳出公司有新籤大單。 6、對 4Q 的指引，各指標指引的上限區間基本都貼近或略高於當前賣方預期，因此整體屬於 in-line，主要驚喜還是對 27 全年收入的上調，隱含公司此前到 30 年長期指引的執行和落地進展可能快於預期。$甲骨文(ORCL.US) $2 倍做多 ORCL ETF - Defiance(ORCX.US)

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0310 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、當地時間 3 月 9 日，特朗普稱美國對伊朗軍事行動將 “很快結束”，但不會在本週結束，並表示將放鬆部分石油相關制裁以平抑油價，同時威脅若伊朗封鎖海峽將實施更強打擊。短期安撫能源與金融市場，壓制油價衝高預期。短期內起到了安撫能源與金融市場的作用，抑制了油價衝高的預期。然而，由於衝突仍在持續，且伊朗作出強硬回應，地緣政治風險尚未消除...

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台積電二月營收環比回落；阿里 Qwen 管理調整落定｜今日重要消息回顧

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D 於 3 月 11 日 (美東時間) 發佈了 2026 財年前三季度業績，實際營收 482 億美元，實際 EPS 0.73 美元

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D 於 3 月 11 日 (美東時間) 發佈了 2025 財年前三季度業績，實際營收 415 億美元，實際 EPS 0.525 美元

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