OpenAI 與甲骨文的合作將如何影響微軟

$甲骨文(ORCL.US) $微軟(MSFT.US) 近日，OpenAI、甲骨文和 Vantage 數據中心宣佈投資 150 億美元，在威斯康星州密爾沃基郊區建設一個大型數據中心園區，作為 Stargate 項目的擴展。該計劃名為 “燈塔”，將包括四個先進的數據中心，提供約 1000 兆瓦的電力容量，以支持 AI 計算需求，預計將於 2028 年完工。

此前，甲骨文在 AI 雲基礎設施領域獲得了 600 億美元的合同，緩解了對其盈利能力的擔憂，儘管在成本和客户集中度方面仍存在風險。微軟允許 OpenAI 與甲骨文合作，主要是因為 OpenAI 的計算需求激增、微軟自身的產能限制，以及平衡財務風險、監管壓力和自身利益的需要。OpenAI 也在建設自己的數據中心，以減少對外部供應商的依賴。

甲骨文在交付和供應鏈方面面臨挑戰，任何延遲都可能影響 OpenAI 的研發進展。大規模擴張將推高對 GPU 和 HBM 內存的需求，使相關供應商受益。隨着 OpenAI 快速擴展其計算基礎設施，微軟和甲骨文等雲巨頭在 AI 基礎設施領域的競爭與合作動態不斷演變，未來的發展值得密切關注。