$英偉達(NVDA.US)

別再認為大型科技公司有選擇權了。我相信他們沒有。

購買這些芯片不再是 “資本支出”，而是 “企業保險”。如果他們停止購買，他們就會倒閉。當生存是主要驅動力時，價格目標就變得無關緊要。我們正在看到一種均值迴歸，計算能力成為新的貨幣。

我不試圖預測波浪。我只確保我在船上。目前最大的風險不是持有英偉達，而是押注全球軍備競賽。

@Bridge Buzz SG