2026 年的賽道

最近看 AI 相關消息會發現一個很明顯的趨勢，大公司已經不再只卷模型了，而是開始瘋狂補 AI 的基礎建設。像 $Meta(META.US)  花了大概 20 億美金收購做通用 AI Agent 的公司，就是為了把能自主決策、執行復雜任務的能力塞進自己的生態；$英偉達(NVDA.US)  也在談收購一家以色列 AI 公司，重點放在自然語言和 AI 平台，明顯是在補軟件和服務；$IBM(IBM.US) 更是直接砸了 110 億美金買實時數據平台，為的就是強化企業級 AI 在數據處理和實時分析上的能力，甚至連偏安全、軍工方向的 AI 公司也在收購受控環境下能用的 AI 能力。

這些動作其實都指向同一件事：模型只是大腦，真正決定能不能規模化落地、持續賺錢的，是算力、數據和底層基礎設施。再加上美國正在推動 SPEED 相關法案，本質上就是給 AI 基礎建設政策託底，所以從趨勢上看，2026 年很可能是 AI 基礎設施真正爆發的階段，接下來像 $Coreweave(CRWV.US) 、$Nebius(NBIS.US)  這類偏底層的方向出現一波行情並不意外，更多隻是時間問題

後續我準備將 AI 基礎設施$Nebius(NBIS.US) 、$Coreweave(CRWV.US) 以及核能板塊$Oklo(OKLO.US) ，$NuScale Power(SMR.US) 等加入觀察列表，做好回調後的入場準備

以上只是個人觀察，不構成投資建議。