2026 年 AI 基礎健康的關鍵指標現在 2 比 2。
結論：2026 年 AI 基礎設施的增長可能會超出預期。我相信 NVDA 將同比增長>65%，而市場預期為 50%。1. NVDA 在 CES 上的管理層評論表明，市場對 CY26 增長 50% 的預期有上升空間。2. 台積電昨晚發佈了報告。公司預計 3 月季度收入比市場預期高出 7%，股價上漲 7%，而納斯達克指數上漲 0.8%。NVDA 因此上漲 3%。這意味着，2026 年 3 月季度，台積電的收入可能同比增長 40%，而 2025 年 12 月為 25%，2025 年 9 月為 41%。來源：Gene Munster
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