伊朗拒絕美國停火計劃

油價短期內可能波動。市場通常迅速為地緣政治風險定價，然後消退，除非發生供應中斷。能源敞口 = 戰術對沖，而非長期主題。

谷歌 KV 緩存壓縮

短期內對存儲芯片股情緒負面，但 AI 需求在結構上仍在爆發式增長。可能只是噪音，不會破壞 DRAM 的長期增長。

SpaceX 可能進行 IPO

預計散户興趣極高。估值將是關鍵——好公司並不總是意味着好的入場價格。更傾向於先觀察上市後的勢頭。