Nvidia、Uber、Waymo——沒有特斯拉，自動駕駛技術棧正在重建

Surbhi Jain

2026 年 3 月 30 日 14:46:08

Benzinga 新聞專線

自動駕駛（AV）競賽本應是特斯拉的天下，但如今，市場似乎正在圍繞它進行重建。

因為當特斯拉仍在推行其全棧願景時，一種截然不同的模式正在悄然成型——一種根本不需要特斯拉的模式。

自動駕駛技術棧正在分裂——並快速擴張

從 Alphabet 旗下的 Waymo 説起。

在完成新一輪融資後，Waymo 正在加速車隊擴張和訂單量增長。正如摩根大通分析師 Doug Anmuth 所指出的，市場預期正在被上調，預計到 2030 年，其車隊規模可能從約 3,000 輛擴大到約 50,000 輛。

與此同時，Uber Technologies 正在整合一個全球自動駕駛市場。Uber 沒有選擇內部自建一切，而是與整個生態系統合作——從 Zoox 和 Wayve 到 Rivian Automotive 等汽車製造商——同時深化與 Nvidia 的合作關係。

Anmuth 強調，這種日益增長的合作伙伴網絡，增加了形成一個碎片化、多參與者的自動駕駛生態系統的可能性——這種生態系統天然有利於像 Uber 這樣的市場平台模式。

這不再是一場單家公司的競賽。

這是一個生態系統。

平台 vs 產品：新的戰場

特斯拉的戰略很明確：擁有汽車、軟件和網絡。

但市場正朝着分離的方向發展。

Uber 正在構建需求層。Nvidia 正崛起為算力和軟件骨幹。Waymo 和其他公司正在擴展自動駕駛層。汽車製造商則負責供應車輛。

每個部分都變得模塊化——更重要的是，可替換。

這創造了一種截然不同的競爭格局。自動駕駛技術棧開始類似於雲計算——多個參與者，各自佔據一個層級，而非只有一個贏家。

那麼，特斯拉將何去何從？

這是個令人不安的問題。

特斯拉仍然擁有優勢——數據、垂直整合和龐大的用户基礎。但正如 Anmuth 的分析所暗示的，在一個正朝着協作和共享基礎設施發展的市場中，特斯拉正日益押注於一個封閉系統。

而規模優勢已不再是獨家所有。

Waymo 在加速擴張。Uber 在擴大版圖。Nvidia 在提供賦能。即使特斯拉沒有輸，這一切也意義重大。

但如果自動駕駛的未來是一個共享的生態系統，那麼那個試圖擁有一切的公司，最終擁有的可能比預期的要少。

$特斯拉(TSLA.US) $谷歌-C(GOOG.US) $優步(UBER.US) $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $Rivian Automotive(RIVN.US)