我一直在反覆思考上個月的這份報告……

對於 Neocloud 板塊，比如$Nebius(NBIS.US)（甚至$Coreweave(CRWV.US)），這可能比市場認為的要極度看漲。

原因在於超大規模數據中心建設延遲的溢出效應。

這也是$Meta(META.US) 可能簽署了 270 億美元協議的部分原因。

那些已經為其建設確保了產能/組件訂單的公司，隨着其他競爭對手的停滯，很可能成為主要贏家。

來源：Serenity