我會選擇第二波 AI 資本支出側，而不是在財報季前退縮。騰訊雲提高 AI 算力價格，感覺是一個真正的供應緊張信號，因此我會繼續超配光模塊/網絡和與代工廠相關的股票。

話雖如此，我會避免在股價大幅上漲後追漲那些最擁擠的股票。