對於玻璃核心基板，做多 SKC 生態系統感覺不太差？

SKC (011790) - 是獲得《芯片法案》資助的玻璃核心基板領導者之一，市值約 55 億美元。

HB 技術 (078150) - 自動光學檢測/良率，搭 SKC Absolics 的便車，市值約 2.5 億美元。

SKC 的銅箔/電動汽車遺留拖累似乎正在觸底。他們的財務狀況看起來像垃圾場，但這已經在一定程度上反映在市值裏了，而且比那些稀釋了 60 多億美元的美國公司要好。

HB 似乎風險較低，市盈率低，而且良率對於玻璃來説將非常重要。

我確實對兩者都有非常小的倉位。

本來想再等久一點，但市場似乎正在將玻璃定價為下一個可能的內存/光子學交易。

來源：Serenity