今天光子學板塊在無消息的情況下出現拋售，有意思嗎？

$Lumentum控股(LITE.US) 下跌 -4.95%

$應用光電公司(AAOI.US) 下跌 -4.85%

$SIVE 下跌 -14.8%

$SOI 下跌 -5.73%

$AXT公司(AXTI.US) 下跌 -8.13%

$IQE 下跌 -12.13%

我認為這可能是未來最引人注目的主題（甚至比功率半導體更甚）。

只是上漲過程中往往波動性很大。

不過，考慮到有一些關於長期 $AMD(AMD.US) 或 $英偉達(NVDA.US) 協議的機構研報（Rosenblatt），$應用光電公司(AAOI.US) 的下跌令人意外。也許 6 億美元的 ATM（按市價發行）限制了近期的上漲空間。

$SIVE 也是如此，考慮到歐盟芯片法案 2 將於下週圍繞光子學展開，而他們也在藍圖名單上。MSCI/NASDAQ OMX 指數下週的資金流入情況也類似。

鑑於未來兩年總體市場規模（TAM）的擴張，我本人一直在增持頭寸，因為我對光子學主題（尤其是 CPO）有很高的信心。

來源：Serenity