美光突破 1000 美元是一個值得紀念的里程碑。我持有 MU，因為內存是 AI 基礎設施堆棧中的一個結構性瓶頸。每個 GPU 機架都需要 HBM，供應受限，而兩大主要供應商在短期內面臨的競爭有限。這個邏輯沒有改變。我現在關注的是隨着新產能上線，毛利率能否維持。繼續持有。不減倉。
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