我觀察 Coherent，看到一家業務訂單出貨比超過 4:1 的公司，正在與英偉達共同開發 CPO，並且在一個 EML 激光器供應完全被佔用的市場中運營。來自 AI 計算的結構性需求不會消失。我現在思考的是，年初至今上漲了 112% 的 COHR，是否仍然能提供我所需要的、足以建立有意義倉位的複利潛力，還是應該縮小倉位，等待板塊下一次回調。我仍然看好這個投資主題。正在考慮入場策略。