是啊…我覺得你所有的上游半導體供應鏈公司股價都會漲得更高。

高盛現在預計，從 2025 年到 2030 年，四大超大規模雲服務商$谷歌-A(GOOGL.US) / $Meta(META.US) / MSFT / $亞馬遜(AMZN.US)的資本支出總額將達到 5.3 萬億美元。

這比第一季度財報時預測的 4.5 萬億美元有所上調。

“2026 年至 2031 年間的總資本支出估計為 7.6 萬億美元。”

而這些資金會向上遊流動，進入像$SiVance(SIVE.US)（用於 CPO 激光器）/$Soitec(SOI.US)（用於硅光襯底）這樣的微小瓶頸環節。還有用於人形機器人組件的 Leaderdrive/Harmonic。

諸如此類…

AI 概念股不會直線上升，

但這只是下一場工業革命的開始，因為我們正從研發/算力建設階段，邁向從智能體 -> 具身 AI -> 新發現的商業化階段。