$應用光電公司(AAOI.US) 是我從$28 開始不斷加倉的股票之一。
只是隨便一想……我覺得如果他們執行得好，股價翻倍或三倍似乎近在眼前？市場對 800G/1.6T 光模塊的需求實在太大了……而且這家公司瞄準的是美國最大的產能，並擁有極致的垂直整合能力。我認為需要記住的一點是，主權數據中心/T2 人工智能數據中心增加了對 800G 的需求，因為超大規模數據中心正在升級到 1.6T。所以 800G 的需求實際上可以持續增長……然後還有分析師傳言$應用光電公司(AAOI.US) 在與$AMD(AMD.US) / $英偉達(NVDA.US) 洽談。考慮到大家的產能都排到 2028 年了，這也在意料之中。Nvidia 總是先行一步，並給其他人造成瓶頸，就像 EML 的情況一樣，所以如果這次另一個超大規模數據中心吸取了教訓，也不足為奇？此外，大家似乎都在預測規模化後平均售價會降低。但如果明年上半年如預期那樣出現重大瓶頸……可能會看到$應用光電公司(AAOI.US)、$Lumentum控股(LITE.US) 和其他未被充分納入模型的公司的意外價格上漲和利潤率全面擴張。
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