$美光科技(MU.US)

如果你問我，與其他 AI 領域的公司相比，美光仍然具有不錯的投資價值。它的 PEG 值仍然低於 1，取決於你屬於哪個陣營，你可能會認為這是極佳的價值，或者是一種武斷的謹慎。

1. 傳統陣營認為內存是週期性的，因此對此觀點持保留態度。

對比

2. 內存作為 AI 供應鏈的關鍵組成部分已不再具有周期性，並且隨着 AI 規模的擴大，我們只需要更多的內存。

我相信內存已成為一種重要的商品和供應鏈組成部分，即陣營 2 的觀點。然而，從技術面來看，內存板塊需要喘口氣。一旦它得到喘息，尤其是在營收持續增長的情況下，它可能會一飛沖天。

@Bridge Buzz SG