好的，我的韓國朋友們，好久不見。
富成（093370，市值約 12 億美元）看起來即將成為巨大的受益者。簡單來説，中國對日本實施出口管制，導致其六氟化鎢供應鏈中斷。這意味着全球供應給 SK 海力士、三星、$台積電(TSM.US)的 25% 的供應將消失。如果你還記得霍爾木茲海峽與石油的例子，就知道這影響很大。富成的重要性因此飆升，據一些估計，他們佔供應鏈的 10%？所以這個數字會上升，需求將面臨巨大的瓶頸。那麼，這看起來是中國以外最好的純受益標的（即使原材料價格很糟糕）。我沒有持倉，只是想分享一個想法。
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