關於$POET Tech(POET.US) 年度股東大會及光模塊市場的一些筆記：
- "三大激光器供應商控制了 68% 的市場，並且未來兩年已完全售罄。"$Lumentum控股(LITE.US) 的 CEO 表示將持續到 2028 年，因此 POET 間接確認了激光器短缺將延續到 2029 年。- 與新客户的 NRE（一次性工程費用）項目，基於 POET 的高功率外部光源中介層。鑑於 2025 年 9 月 29 日關於 ELS（外部光源）的新聞稿，這高度確認$SIVE 為激光器供應商，並且新客户的資格認證如果進入量產爬坡階段，將對收入產生實質性影響。- Poet 預計與 Lumilens 的商業協議將在未來 5 年內擴展至超過 5 億美元。Lumilens 聲稱其初始客户是一家前三的超大規模雲服務商（Linkedin 開源情報）。- 資產負債表上持有 8.3 億美元現金（這更多關乎 Poet 的基本面）。- "整個光組件行業目前正面臨關鍵組件的嚴重短缺。"重申了我們已知的關於光模塊瓶頸的信息。- "2026 年下半年開始生產爬坡。"只是生產時間線在下半年。關於$POET Tech(POET.US) 的產量：- 現有產能約為每年 100 萬台光引擎- 預計到 2027 年底的需求約為每月 100 萬台光引擎- 大約需要 10 倍的產能擴張我不持有 Poet 的股票，但如果管理層能兑現這些預測，方向性上看起來非常積極。然而，需要注意的是，與那些已公佈超大規模客户以支撐其產能收入（如$應用光電公司(AAOI.US)）的其他供應商不同，$POET Tech(POET.US) 似乎更值得懷疑。但如果他們能匹配預測，這對$POET Tech(POET.US) 來説確實是一個非常積極的前景。
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