當光伏遇上 “雙碳”：強勁的舞者站上全新的舞台

出品 丨 5GAI 產業研習社

作者 丨 池雲怡   責編 丨 Elma   主編 丨 Candy

參與人員 丨 許香楠 徐安 李洵龍 王子篇 李元 商雨涵 徐玉霜 張怡馨 周潤潼 簡秀娜 姜星宇 張雨巍 温嘉倫 李凱茵 陳達文 黃志杏 褚可欣 周天怡（排名不分先後）

今年，第十五屆國際太陽能光伏與智慧能源大會（SNEC）上，全球綠色能源理事會主席、亞洲光伏產業協會主席、本屆 SNEC 大會執行主席協鑫集團董事長朱共山提出，全球的 “碳中和” 行動，將推動光伏產業迎來 “黃金三十年發展期”，引起了公眾的熱議。

“碳中和” 的舞台剛剛搭起，光伏行業已經站在了舞台中央，面對這樣一個舞者，我們想要問，他來自哪裏？為什麼站在這裏？

一、光伏行業的前世今生

（一）大勢所趨：光伏背後是攸關人類存亡的巨大課題。

根據 2013 年《世界能源統計年鑑》公佈的世界能源儲採比變化，世界石油資源、天然氣、煤炭等化石能源可維兩個世紀而我們賴以生存的自然環境也逐漸惡化，水土污染、霧霾、沙塵暴、臭氧層空洞等各種環境問題都影響到人們的生活與健康。

從根本上解決資源問題和環境問題的方法只有開發清潔能源，用新能源代替化石能源等傳統能源，世界各國政府都在積極探尋這些問題的解法，制定自己的能源發展計劃。太陽能、風能、水能、潮汐能、核能等等新能源逐漸進入公眾的視野，光伏清潔能源就是在這樣的背景下登上了歷史的舞台。

只有率先解決能源問題、環境問題，才能真正落實可持續發展，國家的長久存在和領先發展才能成為可能。而光伏行業或能成為解答這個課題的關鍵。

（二）頭號玩家：光伏行業在新能源領域中獨具優勢。

我國要進行新能源行業的探索，必須對各方面進行部署，光伏行業在其中必定是重中之重，原因是多方面的。

1、從能源本身特點來看，太陽能在眾多新能源中優點突出。

核能存在一定的安全隱患，因為其廢料具有極強放射性，處理成本巨大，技術要求很高；而風能雖然清潔、可再生性極強，但不穩定性也高，對地形地貌、緯度、水陸等條件有一定要求，轉化和應用場景也非常單一。相比之下，光能轉化方便、清潔無污染、安全便捷、受地理位置和環境資源限制小，能量來源穩定，而且可再生性極強，所以光伏是比較理想的碳中和能源。

2、從技術和市場競爭來看，光伏行業技術相對領先，市場情況也十分優良。

我國風力發電方面，風力發電量佔總發電比重非常低，由於風力發電技術門檻很高，而我國技術還不夠成熟，因此，目前主要由外企佔據核心技術和主要市場份額。在核能源方面，國際科學界主流觀點是需要半個世紀之久，我國才能達到 “可控核聚變” 技術要求，可以説是道阻且長。而中國光伏產業上游和中游已經實現霸連第一，下游出口也連年攀升，國內行業內競爭十分激烈，從而促進了創新發展，加速了行業的技術突破，據國際可再生能源不熟報告披露，過去十年硅光伏組件價格下降了 85%，隨着技術發展進步，光伏發電還會繼續保持優勢。如圖所示，近十年我國光伏與風電裝機都實現了穩定增長，但是光伏的增長明顯更快。

圖 1 中國光伏和風電裝機量變化

數據（來源：國家統計; 製圖:5GAI 產業研習社】

3、從成本和政策上來看，光伏受到政策大力扶持，成本也十分低廉。

我國風能發電成本為 0.315-0.565 元/KW·h，光伏發電成本為 0.29-0.8 元/KW·h，光伏在經過 2018 年 531 光伏新政後進行了產業調整優化，而風能卻面臨政府補貼下滑，而且風電項目實行核准制，光伏行業實行備案制，風電涉及更多的環節審批，手續處理耗時長、投資規模較大。

多方面對比之下，光伏行業的前景十分開闊，發展形勢一片光明，最有可能成為我國新能源問題的關鍵答案。

（三）走向聚光燈：“雙碳” 之下光伏備受關注

2020 年 9 月在第 75 屆聯合國大會上，總書記歷史性地提出我國將力爭在 2030 年前實現碳達峯，2060 年前實現碳中和；2021 年兩會，碳達峯、碳中和首次被寫入《政府工作報告》。

已經歷碳排放自然下降的發達國家選擇 2050 年作為碳中和時間點，我國作為碳排放第一的國家，在碳排放尚未達到最高峰的情況下，選擇 2060 年作為碳中和時間點，只比發達國家晚 10 年，可謂是任重而道遠。因此加快實現能源結構的轉型，將成為我國未來幾十年的重點任務。

在新能源領域，中國的光伏行業表現優異，在全球光伏供應鏈份額持續提升，實現了三個世界第一：光伏製造世界第一、光伏裝機量世界第一、光伏發電量世界第一。近年來，光伏行業技術創新捷報頻傳，最近光伏股市也一路看漲，在 “雙碳” 背景之下，我國的光伏行業更是備受關注，成為 “碳中和” 話題下熱議的焦點之一。

如今我國的光伏已然在新能源舞台的聚光燈下襬好舞姿，他真的能夠成為這廣闊舞台上閃耀的明星嗎？

二、我國光伏行業的優勢與劣勢

未來幾十年，要問光伏這支 “雙碳” 之舞是否能夠跳得精彩、如何才能跳得精彩，必須關注其本身優、劣勢，揚長避短才能創造舉世矚目的奇蹟。

（一）我國光伏行業的優勢

早在 2007 年中國太陽能電池產量已達 1088MWp，首次成為太陽能電池生產第一大國，長久以來，我國的光伏行業在國際上獨具優勢。

1、市場規模大，製造力強

我國光伏專用設備市場規模達到 250 億元，佔到全球市場的 71.4%，而光伏新增裝機已連續 7 年位居全球首位、累計裝機已連續 5 年位居全球首位，隨着我國經濟快速增長，用電量也隨之迅速上升，需求在未來只增不減，可見光伏市場之巨大。

截至 2018 年底，光伏組件產量已經連續 12 年位居全球第一，全球累計產量的 2/3 以上由我國供應，多晶硅連續 9 年位居全球首位、組件產量連續 13 年位居全球首位，如此大的供應量足以證明我國光伏產業的製造能力。

2、產業鏈龐大，漸趨完善

經過近 20 年的發展，中國光伏產業鏈憑藉規模技術水平的持續提升，已經成為全球的光伏製造中心。

我國擁有完整的、成本領先的光伏全產業鏈，且產業鏈不存在核心原材料和設備環節被海外廠商嚴重卡脖子的情況。我國的光伏供應鏈已實現自主可控，逆變器、膠膜、背板、玻璃、支架、邊框等等都已基本實現國產化，還有部分已實現出口。我國的光伏產業鏈規模上也全球領先，目前已在 20 個以上國家或地區建廠，產品出口至 200 多個國家或地區。

可見我國光伏產業鏈不僅規模龐大，各個環節也日趨完善，從而造就了世界第一的光伏強國。

圖 2 我國光伏生產車間實景

3、技術進步，成本低廉

近幾年來，我國太陽電池量產效率以年均 0.4%～0.5% 的速度快速增長，產業化技術水平一直全球領先，國內通威、愛旭兩家專業化電池廠商產能位列全球第一、第二位。

不僅技術穩步推進，在成本上優勢也非常顯著。我國在設備和人力上具有明顯優勢，設備國產化無需進口，人力成本本身不高，再加上政府補貼，我國光伏產品平均售價能夠低於歐美 20~30%，因此能夠遠銷國外，佔領國際市場。

圖 3 晶體硅光伏產業鏈各環節成本結構

數據來源：海通證券研究所; 製圖:5GAI 產業研習社

4、資源優渥，政策扶持

我國具有光伏行業發展的良好環境，無論從自然條件和社會環境來説，都非常有利。

自然資源，我國地大物博，太陽能資源非常豐富，高原面積廣大，海拔高，雲層少，太陽輻射強烈，在西北地區光照資源尤其豐富，廣闊無垠的原野非常適合光能設備的安置與運行。

政策上，我國對光伏行業有金融、財税、土地等方面的政策支持。2020 年財政部下發《關於加快推進可再生能源發電補貼項目清單審核有關工作的通知》表示 2006 年及以後年度按規定完成核準（備案）手續並且完成全容量併網的所有項目均可申報進入補貼清單；2020 年 8 月，交通運輸部發布關於推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見，鼓勵在服務區、邊坡等公路沿線合理佈局光伏發電設施，與市電等併網供電。

十分突出的地利條件和多管齊下的政策支持，為光伏行業的發展更添動力。

（二）我國光伏行業的劣勢

雖然表現優異，但中國的光伏行業發展並非一帆風順，碳中和目標的提出也意味着更多的挑戰正在逐漸逼近，想要保持我國光伏行業的領先地位，光伏現有的兩大劣勢必須要克服。

1、市場失衡，產業失調

我國的光伏行業海內外市場比例是失衡的，多數龍頭企業都偏向國外市場，存在原材料靠進口、產品靠出口的現象，而在拓展國外市場時，會出現大量貿易摩擦，打破壁壘困難重重，這需要國內市場作為堅實基礎。然而國內企業雖然已形成規模龐大而且完善的產業鏈，鏈上中下游產業結構卻是失調的，由於生產投資少、建設週期短，我國光伏企業集中於下游環節，競爭激烈，而且良莠不齊、缺乏管控，影響整個產業鏈的健康發展。

2、政策弱化，創新不足

我國對光伏行業的補貼標準在逐年降低，但我國光伏發電在一定程度上依賴國家財政補貼。光伏補貼資金缺口越來越大，在沒有補貼到位的情況下，企業面臨較大的資金壓力和現金流斷掉的風險；作為高新技術企業，研發格外重要，只有高效率的電池和技術設備的提升，才會真正實現降本增效。補貼和創新動力有一定掛鈎關係，沒有資金支持，動力會面臨枯竭，是一道難破的題。

三、對我國光伏行業發展的建議

經過多方面對比和分析，我國光伏稱得上是一位強勁的舞者，優勢突出，但也有需要克服的弱勢。“碳中和” 風向明確，要尋求更好的發展之路，我國的光伏應注意以下幾點。

1、從原料到成品，擺脱國外市場依賴性

原料端創新技術、產品端開拓市場，加強國內市場的開拓，補齊國內外市場的失衡，使得我國光伏產業開拓國外市場時首先有國內市場強硬的後盾支撐。創新技術需要引入人才，可以大力培養相關人才，幫扶科研，促進技術突越。開拓市場需要製造更多需求，將光伏與電網結合，讓光伏產品和技術更密切地融入生產生活。

2、做好市場管控，擴展應用場景

光伏市場尤其在中下游端，曾出現騙補貼的現象，整個產業也缺乏相應較嚴格的管控，政府要出台政策，規範和統一行業標準，對不法行為加以管制。同時政府應充分發揮產業政策引領作用，將太陽能發展納入能源發展和節能減排等規劃，制定光伏發電的目標任務，推行競價上網的定價機制，擴展更多光伏電池的應用場景，開拓新的應用方式，然後再逐步減少太陽能發電的補貼標準。

3、增強風險意識，掌握主動權

光伏行業需要增強風險意識，相關企業、協會、學會、商會要加強對全產業鏈各個環節國內外市場的風險研究，對問題要及時跟蹤研判，並及時與國家相關部門溝通解決定，在做好市場的供求預測、風險防範後，再做出抉擇，掌握髮展的主動權。

4、創新驅動發展，保持成本優勢

光伏製造企業應加大研發投入，加強國際研發合作，開展太陽能利用的前沿技術聯合研發，提升光伏產業技術研發能力及核心競爭力。從原材料到生產線到產品，從設備到人力，追求效率，着重質量而不是數量，坐實產業規模與創新技術上的世界光伏強國。