$英偉達(NVDA.US)轉：

“美國那些大型基金 Long Only，在持續穩定的減倉美股 semi（解釋了 NV 的高點回撒-30%）

看下圖，“largest clients” 在持續賣出。$AppLovin(APP.US)$Spotify(SPOT.US) $Doordash(DASH.US)$Meta(META.US) $亞馬遜(AMZN.US)這些還是對沖基金 de-gross 降倉位，但 NV 是長線資金在減倉

今天博通財報超預期＋11%，超預期幅度不算太大算個 nice beat，但畢竟跌這麼多了很容易反抽。看今晚，如果$博通(AVGO.US)也高開低走，那説明 Al semi 情緒還沒結束⋯

Long Only 總要找資產重新配置，Al semi 是過去 2-3 年積累了幾萬億美金的池子，這些大錢稍微外溢出來一點，那都是巨資”

（英偉達還有增速，應該有底；另外 LO 流出，一些配置了中概？）