對 AI 和半導體做了一個很大的調倉。直接把$谷歌-A(GOOGL.US)的倉位佔比明顯提升。 主要原因是：看到推理芯片市場中，GoogleTPU 芯片綜合效率優勢，以及其目前相對低的估值。$英偉達(NVDA.US)$AMD(AMD.US)。 我認為 amd 在推理市場將取得更好份額的關聯不變，但是 Google 應該會更受益。