字節擬斥資 140 億掃貨英偉達芯片；亞馬遜 500 億投美政府 AI｜今日重要消息回顧

1231 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、12 月製造業 PMI 為 50.1%，較前值 49.2% 回升 0.9 個百分點，時隔 4 個月重返擴張區間。生產與新訂單指數同步站上 50% 臨界點，裝備製造與消費品行業表現亮眼，大型企業景氣度更高。數據印證製造業景氣回暖，政策託底與內需修復見效，提振週期與消費板塊情緒。但中小企業仍偏弱，就業端承壓，復甦偏温和。

2、昨晚房地產消息，財政部、税務總局公告，2026 年 1 月 1 日起個人售房增值税統一為 “滿 2 年免徵，未滿 2 年按 3% 全額徵收”，取消一二線城市差異化政策，下調原 5% 徵收率。降税直接降低二手房交易成本，釋放穩樓市、促流通信號，利好改善型需求與後周期板塊。但房價走勢核心取決於居民收入預期，短期難改以價換量格局，政策效果需看落地執行。

3、發改委、財政部明確 2026 年政策，設備更新新增老舊電梯、養老設施等領域，消費品以舊換新聚焦汽車、家電等，汽車報廢更新按車價比例補貼，新能源最高補 2 萬元。政策精準拉動大宗消費與製造業投資，直接利好汽車、家電等行業。

🐬 個股

1、$字節跳動(BYTED.NA)

字節跳動計劃 2026 年斥資 140 億美元採購英偉達 AI 芯片，用於 AI 業務算力擴容，同時推進自研芯片與多供應商策略，對沖供應鏈風險。

2、$英偉達(NVDA.US)

英偉達正深入談判收購以色列 AI 初創公司 AI21 Labs，交易估值最高 30 億美元。AI21 專注 LLM 與 AI 代理開發工具，核心產品 Jamba 模型處理效率突出。收購補齊英偉達軟件與算法短板，強化 “芯片 + 模型 + 生態” 協同，助力鞏固 AI 基礎設施領導地位。

3、$亞馬遜(AMZN.US)

亞馬遜 AWS 宣佈投資最高 500 億美元，2026 年起為美國政府機構建設專屬 AI 與超算基礎設施，新增 1.3 吉瓦算力，覆蓋全保密等級。深度綁定美國政企 AI 需求，鎖定長期大額訂單，拉動芯片、服務器等上游產業。凸顯 AI 基建 “國家安全化” 趨勢，全球科技競爭向政務與國防賽道延伸。

🐬 領漲板塊

滬深：交易及支付服務、銅、航空 - 客運；

港股（午後休市）：醫療信息服務、林產品、銅；

美股：海運港口 - 運營商、貴金屬和礦物、商業及住宅抵押融資。

🐬 明日關注

1、1 月 1 日新年：美股、A 股、港股、港股通、滬股通/深股通全天休市；1 月 2 日 A 股、港股通、滬股通/深股通全天休市

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