在 AI 需求的帶動下，存儲行業從 HBM 領域延伸至傳統存儲領域開啓了本輪全面上行週期。以美光為例，在存儲產品持續漲價的帶動之下，公司的毛利率已經到了相對高位。美光公司更是將下季度毛利率指引給到了 66-68%，創出歷史新高，這也意味着這輪存儲週期的猛烈程度是高於以往的。存儲產品的漲價，其實本身也是存儲市場供需關係的反應。本輪 “供不應求” 的現象，主要是由 AI 服務器等相關需求的帶動...
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1231 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、12 月製造業 PMI 為 50.1%，較前值 49.2% 回升 0.9 個百分點，時隔 4 個月重返擴張區間。生產與新訂單指數同步站上 50% 臨界點，裝備製造與消費品行業表現亮眼，大型企業景氣度更高。數據印證製造業景氣回暖，政策託底與內需修復見效，提振週期與消費板塊情緒。但中小企業仍偏弱，就業端承壓，復甦偏温和。2、昨晚房地產消息...
據報道，iPhone 和 AI 服務器組裝巨頭富士康已向日本申請補貼，以開始在當地生產 AI 服務器。富士康表示將利用其與英偉達 20 年的合作關係，直接向日本分配 GPU，並將在符合規格的情況下使用日本政府支持的芯片代工廠 Rapidus 生產的 GPU。$英偉達(NVDA.US) #Rapidus #Foxconn #semiconductors
來源：Dan Nystedt
$英偉達(NVDA.US)
我最近意識到 NVDA 不再交易於 IT 預算；它現在交易於國防預算。
隨着 “主權 AI” 在 2025 年興起，各國現在囤積 GPU 就像囤積石油儲備一樣。為什麼？因為計算能力現在關乎國家安全。公司可能在衰退時削減開支，但政府不會削減生存所需的支出。
我基本上持有下個世紀的 “數字石油”。需求底線比任何人想象的都要高得多。
@Bridge Buzz SG
$Coreweave(CRWV.US) 長期來看，他們需要 GPU，短期來看，我的投資組合受傷了😅