剛想建倉美團的心，馬上被澆透了

雖然整個外賣大戰，我一直是不看好美團的。

但奈何持倉太集中了之後，前幾天看到美團跌破 52 周最低，還真動心起念，要不要建點觀察倉。

雖然外賣的商業模式比不上電商，但我感覺也算是在自己能力圈範圍內，可以看懂的生意，也是挺不錯的生意。

然而，剛起心動念，這兩天就密集兩個壞消息。

一個是抖音終於發佈了抖省省 App，不過我覺得並不用太擔心抖音團購的獨立 APP。

因為事實上，抖音商城獨立 App 也很一般，團購目前更依賴抖音母體，單獨出去做未必能有什麼效果。

另外一個當然是傳出來的消息，阿里要繼續大膽做閃購，三年內不要有（虧損的）負擔。

馬老師也表態：“淘寶閃購是集團里程碑意義的戰役”。

從我的角度看，我也覺得過去這幾年，閃購這一仗，淘寶打得確實漂亮，基本把餓了麼的價值發揮到最大了，“物盡其用”，走進歷史。

淘寶電商目前在走下坡路，閃購就是當之無愧的 “第二曲線”，好不容易找到的大機會點，怎麼可能不好好把握呢？

基於這些信息，再去審視建倉美團的想法，馬上被澆透了。

不能為了集中而集中，也不能為了分散而分散。

24 年初的時候，市場因為擔憂抖音涉足外賣市場，美團股價跌到了 60 多點。雖然後面證明是有驚無險，股價很快反彈了。

今天看美團的境遇，相比兩年前，其實要更加艱難的。

被抖音和淘寶前後夾擊，騰訊還退出了投資，真是背水一戰。

這樣想想，何苦趟這趟渾水呢？

目前既不敢上倉位，也牽扯精力，單獨加點觀察倉，和自選的差別又有多大呢？

除非能等到一個離譜的價格，再具體考慮吧。

$美團-W(03690.HK) $阿里巴巴-W(09988.HK)