激光雷達，正式進入 6D 全綵時代

沒有懸念，全球激光雷達第一名的位置，還是禾賽。

Yole Group 2025 報告顯示，禾賽拿下車載激光雷達 40% 的市場份額。連續四年，摘得全球車載、ADAS 及 L4 自動駕駛激光雷達市佔率三項第一，併成為全球首家實現全年 GAAP 盈利的激光雷達公司。

但更多時候，規模化、商業化，只是禾賽結的果實，用兩個模糊的詞概括第一名的故事，略顯單薄。

正如禾賽創始人李一帆表示，再談降本主題，對於一家純創新性的企業而言，不值得興奮了。

禾賽註定不會當一個無聊的第一名，它身上還帶着強烈的極客主義色彩。

所以在市場還沉浸於高線數敍事時，禾賽沒有一頭悶進這個池子裏。第一名，有能力建立自己的遊戲規則，改變行業走向。

禾賽投擲下一個新物種——6D 全綵激光雷達。它的顛覆性在於，將攝像頭和激光雷達第一次進行芯片層面的像素級融合，生成高質量彩色點雲。

這會改變什麼？

如果説傳統激光雷達的世界，更像是一部只有輪廓與距離信息的「黑白片」，那麼這一刻，它被直接推進到了 IMAX 級別的全綵畫面，不僅看得見形狀與遠近，也開始分辨材質、顏色與細節。

感知界面，由黑白成像邁入全綵視界，世界模型的空間智能能力，被顯著增強。

一個「全綵激光雷達」時代，被禾賽開啓。

01、「千線」失去鋒芒，激光雷達迎來範式躍遷

激光雷達的高性能正與一個關鍵指標綁定：線數。

站在市場教育角度，線數足夠直觀。從 64 線到 128 線，再到如今動輒千線，激光雷達的進階路徑，可以簡單概括為一條飆升的數字曲線。

這條曲線的確奏效，但不夠全面。

至少今天，頭部「御四家」都拿出了千線級產品，禾賽甚至把最新一代 ETX 產品的線數推到了 4320 線，一個在幾年前幾乎無法想象的數字。

問題恰恰出現在這裏。

如果千線是一道誰都能翻越的坎，它充其量算趨勢，工程化的爬坡，大概率不能構成技術壁壘。

李一帆與另一位聯合創始人孫愷，都表達了一種對「高線數」祛魅的觀點，對比低線數，高線數的確更安全，但只是安全的充分條件之一，它不能代表實際測距能力。

就像禾賽捲到 4320 線數，但本質上是向市場證明產品定製化能力。真正做到體驗升維，是幹從 0-1 的事。

而沒有什麼比創造、發明一個新物種更具殺傷力了。

6D 全綵激光雷達猶如一記雷神之錘，顛覆傳統激光雷達產品範式。它在傳統 3D 激光雷達的 XYZ 座標系上，增加了一層色彩語義信息，RGB，六個維度，可以生成高密度彩色點雲圖像。

看懂這一產品的開創性意義，需要明確兩點：

第一，攝像頭與激光雷達首次實現像素級融合。

儘管歷史上多有嘗試，把激光雷達與攝像頭裝進一個盒子裏實現彩色成像，包括禾賽自身，在 2017 年就推出了類似產品 pandora。華為、速騰也有過相關嘗試。

但這都只停留於硬件級融合，只是簡單統一鏡頭，攝像頭和激光雷達由兩套系統支撐，獨立採集數據，再通過後處理算法將顏色映射到點雲上。

6D 全綵激光雷達則是芯片級融合。它給出了一個更極致、純粹的解決方案，把顏色信息與空間信息集成在一顆芯片上，攝像頭和激光雷達統一像素，在一次測量中統一輸出彩色點雲。

第二，「千線」與「彩色」兩大維度首次交匯於一個產品。

千線與彩色分屬於兩條路徑，高線數比拼空間分辨率，相當於提升素描的精細度；而彩色本質是信息維度，引入語義信息，相當於給素描上色。

一個側重空間理解能力，另一個代表世界語義理解能力。過去所有的激光雷達產品，要麼具備彩色感知系統，但看得模糊，要麼看得精細，但是黑白成像。

禾賽 6D 全綵激光雷達，第一次把兩者之間的屏障打碎了。

如果構建一個二維座標系：橫軸是空間分辨率（線數），縱軸是信息維度（顏色/語義），那麼 6D 全綵激光雷達所在的位置，接近這個座標系的「右上角」。

而一個新物種，勢必會給性能、系統工程化帶來質變。

從禾賽示範的成像案例上，可以看到彩色點雲最直觀一點，是信息增量疊加，智駕系統可以一次性看懂紅綠燈、車道線、施工指示牌，看見即理解。

真實彩色點雲立體視角

從第一性原理出發，被馬斯克詬病最深的多傳感器融合衝突問題，數據響應、對齊問題被大幅改善。並且，由於芯片化集成，產品體積會更加極致緊湊，可以自然嵌入整車設計。

當然，這只是禾賽 6D 全綵系列的第一代產品，在數據規模與成像清晰度上，它尚未真正超越傳統攝像頭體系。

但李一帆不否認這一方向。一旦進入工程化迭代週期，一個同時具備激光雷達與攝像頭能力的「單體感知單元」，雖然未必會立即取代現有方案，但由於感知能力的實質增強，大概率會從底層動搖當下主流的多傳感器融合架構，誕生一種新的攝像頭、激光雷達的組合範式。

02、畢加索 SPAD-SoC，6D 全綵激光雷達的底層密碼

比播下一顆新種子更令人興奮的，是它能快速結出一顆新果實。禾賽第一代 6D 全綵激光雷達並沒有停留在技術展示階段，而是直接與量產接軌。

ETX 系列已經排上隊，新一代產品最遠探測距離 600 米，可以識別 150 米以外的 15 厘米高小木塊，並計劃於今年下半年實現量產交付。

而一個新品類能以這樣的速度完成「從定義到上車」，與禾賽多年打磨成熟的芯片化能力密切相關。

「畢加索平台」，正是禾賽賦能 6D 全綵激光雷達的底層密碼。名字就帶有隱喻，從素描走向色彩創作。

核心還是迴歸 SPAD（單光子探測器）這套東西上。畢加索 SPAD-SoC 主打「超感光」，通過單光子探測，實現 RGB 信息的採集與處理。

這意味着，即使在低光甚至夜間環境中，系統依然可以輸出清晰、穩定的彩色點雲。

參數非常「能打」。單芯片可以支持 2160 線的輸出，PDE（單光子探測效率）超過了 40%，什麼水準？目前業內頭部芯片廠——索尼的 SPAD 芯片 PDE 為 45% 以上，差距明顯縮小。

另外，性能決定激光雷達看得多清楚，但可靠性決定能否被信任。對於走向 L3 的自動駕駛而言，1% 的不可靠，也會帶來 100% 的風險。

所以，激光雷達如果要成為安全標配，它的容錯要求得和安全氣囊一樣，幾乎「絕不出錯」。

圍繞這點，禾賽全球首創的光子隔離 2.0 技術再度升級，通過算法與硬件的深度耦合，在信號與噪聲之間建立更清晰的邊界，從源頭降低誤觸發與誤識別。

顯然，畢加索 SPAD-SoC 的順利流片、部署，源於禾賽在芯片自研上修煉的內功。

實際上，這已經是禾賽第五代自研芯片。

從早期在 AT128 中引入自研 SPAD，到如今畢加索實現感知融合，芯片化不僅決定了性能上限，也鎖定了成本下限。

某種程度上，激光雷達發展史，本質就遵循「芯片化—降本—規模化」的敍事路徑。

去年主控芯片「費米 100」的發佈，拼上了在核心芯片、半導體領域的最後一塊自研拼圖，擺脱對外部 MCU 與 FPGA 的依賴，進而保證了 ATX 煥新版高性價比的競爭力，最新數據，該產品累計訂單數超過了 600 萬台。

到現在，禾賽已有四代芯片平台、21 款芯片過了 AEC-Q 認證，累計出貨 2.3 億顆，率先建立起規模與工程優勢。

所以，站在這角度看畢加索 SPAD-SoC，又是一次新開端。

它在一顆芯片裏，把攝像頭和激光雷達融合成一個系統，在此之前，沒有路徑可參考，也沒有成熟範式可以借鑑。

這就意味着，禾賽 6D 全綵激光雷達的發佈，不僅定義了一個新產品的性能，也在重寫它的工程化製造方式，從產品形態到製造邏輯，一起被推倒重來，形成更具權威性的競爭力。

03、空間智能，打開物理 AI 的超級入口

全球激光雷達市場，單從出貨量與市場份額評估，禾賽的第一名還會持續很久。

業內鮮有一家激光雷達公司，能同時踩中三條增長曲線。

第一條，是車載市場。

當前國內激光雷達滲透率僅約 8%。隨着 L3 逐步落地，「單車多雷達」正在成為共識，感知系統從「可選項」走向「安全冗餘」，出貨量仍有翻倍空間。

第二條，是全球市場。

海外激光雷達滲透率更低，大約只有 3%，遠未進入規模化階段。但英偉達已將禾賽納入其 Drive Hyperion 10 平台主激光雷達方案，這相當於為其進入全球主機廠體系提供了一張「通行證」。

第三條，機器人市場。

禾賽已經拿下了一批頭部客户，包括宇樹科技、榮耀機器人等，提前卡位下一代智能終端的入口。

三條增長曲線雖然還在早期，但都源於禾賽三年前的前置佈局。某種程度上，容易的題已經做完了。無論是超大規模降本，還是 10 倍以上的性能提升，想象力都在收斂。

所以，禾賽把目光移向了第二曲線之外的空間，直接改變競爭對象。

實際上，6D 全綵激光雷達，已經代表禾賽把刀口對準了攝像頭。

當激光雷達開始具備 RGB 信息，它逐步演變成空間 3D 相機，那麼攝像頭所在的那片市場，開始對激光雷達開放。這會是一個數量級別的空間擴展。

正如禾賽聯合創始人、CTO 向少卿所言，「激光雷達的真正價值遠未被挖掘，我們坐在一座金礦上。」

當硬件能力、規模基礎與行業標準逐漸成型，下一步就變得順理成章。

禾賽埋下一個大彩蛋，發佈了一款全新產品代號：KOSMO。一個外形類似於紅酒瓶的融合傳感器，它能夠把現實世界，完整「掃」進數字空間。

用户只需要拿着它轉一圈，就可以生成高精度的三維空間數據。從已有展示來看，無論是園區、室內空間，還是動態場景（如運動），都可以被完整記錄。

這種空間測繪、建模能力，天然指向具身智能、世界模型、沉浸式交互、AIGC 等下一代核心場景。

比如具身智能領域，不僅真實世界的空間數據極為稀缺，且獲取成本高昂、標註效率低下，而 KOSMO 可以用更高效的方式讓空間數據變成可大規模獲取的標準資源。

這款產品預計今年下半年正式發佈，未來它會迭代成 TO C 形態，體積可以直接裝進消費者的口袋裏。

至此，禾賽的戰略也完成了一次躍遷，從「空間感知」，走向「空間智能」。

「空間智能」並不是一個新詞了，但過去更多由軟件公司主導，通過基座模型來理解世界。但禾賽試圖走出另一條路徑，從硬件出發，定義空間數據，反過來影響世界模型。

由此，無論是 6D 全綵激光雷達，還是 KOSMO 兩大產品，都在做同一件事：物理空間數字化。

這更像是構建物理 AI 的基礎設施，畢竟模型可以被快速迭代，但高質量、結構化、原生一致的數據，一直越來越稀缺，硬件革新可以從底層邏輯上改善這一局面。

而大多數時候，一個新時代是被「新物種」打開的。就像豐田喜一郎那句經典判斷，如果你問用户想要什麼汽車，他們只會説：「一輛更快的馬車。」

優化舊答案不會改變認知，提出一個新問題才會。

禾賽下一階段，從「空間智能」開始，本質上是在完成一次角色切換，從定義性能，轉向定義品類。

這也意味着，它不會停留在激光雷達本身，而是走向更廣義的 AI 硬件，成為連接數字世界與物理世界的「超級入口」。

説到底，「感知世界」的任務已經完成了，看向物理 AI 終局，「理解世界」與「改變世界」，才是真正的價值歸宿。

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