美股 4 月 23 日盤後

美伊局勢再次緊張，半導體板塊 17 連漲，INTC 業績復甦，軟件板塊怎麼辦？

今日標普、納指受美伊局勢升温的影響，又緊張一下，小幅下跌
這是接近週末，特朗普要開始強硬，等到下週一開盤前再緩和嗎？

半導體$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US) 
17 連漲！今日市場表現最佳
14 連漲時，我們覆盤已經拉昇過快，嚴重超買，現在看法不變，不建議追漲！

INTC$英特爾(INTC.US) 
Q1 營收、每股收益大超預期
Q2 營收、每股收益前瞻也大超預期
受益於數據中心的需求業績開始復甦，本季度財報是個漂亮的翻身仗，盤後暴漲 20%。
也帶動另外 CPU 的兩個兄弟 AMD、ARM 盤後大漲，看來要拉動明日半導體 18 連漲了
我的看法：
當前價格與估值早已無關，在政府支持與 CPU 需求擴大的刺激下，投機情緒暴漲，按同類型估值 AMD 再漲 2-3 倍差不多能趕上英特爾

軟件板塊$北美科技軟件股指數 ETF - iShares(IGV.US) 
慘啊！在 NOW 的帶領下全線潰敗，資金由軟件板塊流向半導體

有朋友在問成分股怎麼看？
ADBE：維持前兩日發文看法，沒機會了
MSFT：是 AI 受益者，最看好未來能打破 AI 質疑
ORCL：能解決毛利率問題，就能大漲
PLTR：有概率走均值迴歸
簡單來説，所有 SaaS 股均需要在財報中證明 AI 是帶來業績增長的助力，否則難以翻身