前幾天那個 aave 事件勸退不少信仰 defi 的（雖然每次這種安全事件都會勸退部分投資者😹），但這次剛好是 hk 在開 web3 大會的時候進行盜竊，可能是黑客有意為之？？？而 defi 以及這些 l2 鏈和 eth 緊緊相關，這些 l2 是否真的是 defi，目前看起來不太算是。所以就跟雅人叔説的一樣，沒有特別硬的敍事，eth 很難反轉超過 btc，以此得出現目前 bmnr 表現大概率是不如 mstr 的
我最近也在研究 MSTR，結論是 MSTR 是比 BMNR 基本面更好的公司，體現在幾個方面
1. 1 號位能力，Saylor 的專注和對 BTC 融資工具的深刻理解要強於 Tom Lee
2. MSTR 具備更好更多樣化的融資工具包，這不是一蹴而就的，需要經過產品迭代和時間驗證，才能獲得機構投資者認可。BMNR 還很初級
3. 下行週期，BTC 優於 ETH，資金優先流向 BTC
什麼時候 BMNR 會優於 MSTR？ 這取決於什麼時候 ETH 的生態敍事能獲得更多共識，ETH/BTC 走出橫盤開啓上行趨勢，但這在下行週期有些難
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