前幾天就在想這個問題。
我覺得簡單説，資金目前對硬件端的預期明顯的高於應用端了，但這是一種錯配，而錯配總會有結束的一天，因為應用端沒辦法長期不賺錢給硬件端上貢。
而上文這個 “長期” 到底有多長決定了一切，在這 “長期” 徹底結束以前，如果應用端真實的通過 ai 賺到錢了，那一切皆大歡喜；如果沒有的話，我也覺得以應用端目前的定價來看，也比硬件端有足夠多安全邊際。
但由於我目前滿手被套牢的軟件股$現在服務(NOW.US)$Adobe(ADBE.US)$Veeva Systems -CL(VEEV.US)這哥仨最狠，我一直害怕這種想法是不是自己的一廂情願🤔🙂↔️
芯片生產力最後應用不落地，生產力就是泡沫。如果認為產能不是泡沫，應用端就得起來，現在是繼續追生產力，還是回補應用端；
又或者堅定地認為一切都是泡沫，然後逃命？
我不知道，好奇大家的選擇。
$AMD(AMD.US)
$微軟(MSFT.US)
$State Street® Bridgewater®AllWeather®ETF(ALLW.US)
各位怎么看
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