覆盤了一下最近半年的行情，我覺得未來 2 年，美股 AI 基建要輪着炒大火！

AI 需求爆炸，不是一個環節缺，而是全面供給瓶頸，美國基建正在圍繞這個邏輯徹底重構！

從去年到現在，熱點一個個冒出來：

先是數據中心短缺（2024 底-2025 中）: $數字房地產信托(DLR.US) $易昆尼克斯(EQIX.US) $Vertiv(VRT.US) 漲翻天

然後電力不夠（2025 全年-2026 初）： $Vistra(VST.US) $新紀元能源(NEE.US) 直接起飛

接着存儲爆炸（2025 中 - 年底）： $美光科技(MU.US) $西部數據(WDC.US) $希捷科技(STX.US) 狂飆 200%+

光互聯（2025 底-2026 中）： $Lumentum控股(LITE.US) $Coherent Corp.(COHR.US) 暴漲超 1000%

現在輪到 CPU（2026 至今）： $AMD(AMD.US) $英特爾(INTC.US) 強勢復興

市場一開始以為是 GPU 或單一問題，其實全鏈條都卡脖子！這不是短期炒作，是 2 年 + 的超級週期，抓住輪動節奏，機會還在後面。

你覺得下一個瓶頸會是什麼？歡迎討論！

#AI 基建 #美股