關於$POET Tech(POET.US) 年度股東大會及光學市場的一些筆記：
- "前三大激光器供應商控制了 68% 的市場，並且他們未來兩年的產能已完全售罄。"$Lumentum控股(LITE.US) 的 CEO 表示將持續到 2028 年，因此 POET 含蓄地確認了激光器短缺將持續到 2029 年。- 與一位新客户的非經常性工程合作，基於 POET 的高功率外部光源中介板。鑑於 2025 年 9 月 29 日關於外部光源的新聞稿，這高度確信$SIVE 是激光器供應商，並且新客户的資格認證如果進入量產爬坡階段，將對收入產生實質性影響。- POET 預計與 Lumilens 的商業協議將在未來 5 年內擴大到超過 5 億美元。Lumilens 聲稱一家頂級超大規模數據中心運營商是其初始客户（Linkedin 開源情報）。- 資產負債表上持有 8.3 億美元現金（這更多是關於 POET 的基本面）。- "如今整個光學元件行業正面臨關鍵元件的嚴重短缺。"重申了我們已經知道的關於光學瓶頸的情況。- "2026 年下半年的生產爬坡"只是下半年的生產時間表。關於$POET Tech(POET.US) 的量產：- 現有產能約為每年 100 萬台光引擎- 預計到 2027 年底的需求約為每月 100 萬台光引擎- 大約需要 10 倍的產能擴張我並不持有 POET，但如果管理層能兑現這些預測，方向上看是相當積極的。然而，需要注意的是，與那些已經公佈了超大規模數據中心客户以支撐產能收入的其他供應商（如$應用光電公司(AAOI.US)）不同，$POET Tech(POET.US) 似乎更值得懷疑。但如果他們能匹配預測，這對$POET Tech(POET.US) 來説確實是一個非常積極的展望。
本文版權歸屬原作者/機構所有。
當前內容僅代表作者觀點，與本平台立場無關。內容僅供投資者參考，亦不構成任何投資建議。如對本平台提供的內容服務有任何疑問或建議，請聯絡我們。
發表你的評論
暫無評論