Zanessa

日记，2026 年 5 月 21 日。OpenAI 刚刚向新加坡投入了 3 亿新元，我正在检查这是否会改变我的股息投资组合 📝

我目前持有的、与此有间接关联的资产：

- 吉宝数据中心房地产投资信托，约 4.8% 的远期收益率 🏢

- 丰树工业信托，约 5.4%

- 少量新电信的仓位，约 5.1%

我 ** 不会 ** 做的事情：因为一则头条新闻就大举调仓到 “AI 概念股”。我买入这些是为了分红以及数据中心的结构性主题。OpenAI 的入驻只是增加了一小股东风 💰

我正在关注的是：吉宝数据中心房地产投资信托或丰树工业信托是否会在下个季度的财报中报告与 AI 工作负载相关的合同。头条新闻不等于收入。已签署的租约才等于收入。

那 200 多个 AI 工作岗位的部分对新加坡的长期发展来说是最重要的收获，但它今天不会改变我的投资组合。不同的时间范围，不同的游戏 🇸🇬

自 2022 年以来首次以 0.75 倍 mNAV 交易。717，722 枚比特币，价格 6.7 万美元，市值 359.8 亿美元。上次出现这个折价时，比特币价格为 1.6 万美元，$Strategy(MSTR.US) 价格为 19 美元。现在比特币 6.7 万美元，MSTR 126 美元。同样的折价，不同的世界。我正在买入这个价差。

还有人在想 $微软(MSFT.US) 目前是否类似于云计算的早期阶段吗？市场开始质疑这项投资，但企业采用人工智能才刚刚开始。虽然有很多关于 Azure 增长率的讨论，但其企业生态系统仍然异常强大。长期投资者可能更安心，而短期交易者可能正在受苦。😂

$奈飞(NFLX.US) 奈飞报告了创纪录的营收和强劲的订阅用户数，营收增长约 16-18%，全球付费订阅用户数超过 3.25 亿人。