Zanessa

日记，2026年5月21日。OpenAI刚刚向新加坡投入了3亿新元，我正在检查这是否会改变我的股息投资组合 📝 我目前持有的、与此有间接关联的资产：- 吉宝数据中心房地产投资信托，约4.8%的远期收益率 🏢- 丰树工业信托，约5.4%- 少量新电信的仓位，约5.1% 我**不会**做的事情：因为一则头条新闻就大举调仓到“AI概念股”。我买入这些是为了分红以及数据中心的结构性主题。OpenAI的入驻只是增加了一小股东风 💰 我正在关注的是：吉宝数据中心房地产投资信托或丰树工业信托是否会在下个季度的财报中报告与AI工作负载相关的合同。头条新闻不等于收入。已签署的租约才等于收入。 那200多个AI工作岗位的部分对新加坡的长期发展来说是最重要的收获，但它今天不会改变我的投资组合。不同的时间范围，不同的游戏 🇸🇬

还有人在想 $ 微软.US 目前是否类似于云计算的早期阶段吗？市场开始质疑这项投资，但企业采用人工智能才刚刚开始。虽然有很多关于Azure增长率的讨论，但其企业生态系统仍然异常强大。长期投资者可能更安心，而短期交易者可能正在受苦。😂

自2022年以来首次以0.75倍mNAV交易。717，722枚比特币，价格6.7万美元，市值359.8亿美元。上次出现这个折价时，比特币价格为1.6万美元，$微策略(MSTR.US) 价格为19美元。现在比特币6.7万美元，MSTR 126美元。同样的折价，不同的世界。我正在买入这个价差。

$ 奈飞.US 奈飞报告了创纪录的营收和强劲的订阅用户数，营收增长约16-18%，全球付费订阅用户数超过3.25亿人。