估值分析
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以 2022 年年末 ChatGPT 发布为标志，三年间 AI 狂热从算力、存储、网络、制造、电力基建、软件应用，甚至到边缘设备，每个方向的细分赛道都被轮番反复炒作了一遍。但到三周年末，当 AI 基建的顶梁柱们，在三季报前后一个个宣布前所未有的 AI 大基建时，市场反而跟突然丧魂了一样，开始担心 AI 投资要泡沫了。产业有人赚得盆满钵满，有人亏到疯狂融资，问题到底出在哪里？融资眼花缭乱，千奇百怪，...
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以下为海豚君整理的英伟达 2026 财年第三季度的财报电话会纪要，财报解读请移步《比非农还重要！英伟达能再拯救美股吗？》相比于财报信息，更为重要的是英伟达的本次电话会传递的信息：①数据中心收入： GB300 销量超越 GB200，贡献 Blackwell 总收入约三分之二。Hopper 收入约 20 亿美元，其中 H20 约 5000 万美元；对于指引方面：公司在下季度收入指引中...
$微软(MSFT.US) $英伟达(NVDA.US)
突发新闻：微软、英伟达和 Anthropic 宣布新的合作伙伴关系。- Anthropic 承诺购买 300 亿美元的 Azure 计算能力- Anthropic 将签约增加高达一千兆瓦的计算能力- 英伟达和微软将投资 Anthropic- 英伟达承诺投资高达 100 亿美元来源：amit
1104 ｜海豚君重点关注：🐬 个股 1、$亚马逊(AMZN.US) 亚马逊云服务（AWS）宣布与 OpenAI 签署了一份 380 亿美元（约合人民币 2700 亿元）的算力合同，OpenAI 将立即启用 AWS 数十万颗英伟达 GPU，后续可扩展至数千万 CPU，AWS 还将为其新建专属基础设施，支撑模型训练与推理任务。对 AWS 而言，此举是应对微软 Azure、谷歌云增速冲击的关键落子....
$亚马逊(AMZN.US) 于北京时间 10 月 31 日早美股盘后，公布了 2025 年的 3 季度财报。由于当前市场近乎所有目光都集中于云业务上，而本季 AWS 终于迎来了久等的超预期加速增长，是本季业绩最大的亮点和关键信号。抛开此项，公司在零售业务的增长与利润表现上则大体属于符合预期的平稳表现，具体来看：1、久等的 AWS 提速终于到来：目前云业务的增速几乎成为了压倒一切 “决定生死” 的单...
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