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$Circle (CRCL.US)$ 在经历那次急剧下跌后反弹至84以上。稳定币基础设施虽然波动大，但结构性故事依然完整 🪙

$BitMine Immersion Tech.US $Strategy.US $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF.US 在风险偏好上升的市场中，这可能会一飞冲天。但始终要有一个退出计划

$比特矿业浸入式科技(BMNR.US) 上涨了两天然后一下子跌了...

不在这里加仓。锁定期即将到期，那将是一堵我不想挡在前面的供应墙。我仍持有从135美元IPO价买入的少量初始仓位（不知怎的居然还有盈利），但我会等到锁定期结束、弱手被清洗出局后再加大仓位。这次要耐心，而不是被错失恐惧症支配。

$微策略(MSTR.US) 今日随着比特币反弹至68,000美元上方，股价上涨近9%。终极杠杆游戏正在苏醒。空头感受到压力，14%的流通股被借出做空。

$Coinbase(COIN.US) 仍然一团糟，继续等待...

国情咨文演讲、新的15%关税、爱泼斯坦调查成为头条新闻 - $ 特朗普媒体科技集团.US  盘前仅下跌0.7%。要么所有坏消息都已在9.89美元的价格中反映，要么市场对这只股票已经麻木了。

$ 英特尔.US  感觉仍然像是个转型故事，还不是AI赢家 😅 代工投资负担重，AI路线图在调整，市场仍在与 $ 英伟达.US /$ AMD.US 比较

CoreWeave 在英伟达的支持下从加密货币挖矿转向人工智能计算，使其感觉像是云基础设施2.0，但高内部人士销售和执行风险是多头和空头讨论的焦点。

说实话，英特尔在发布18A Xeon后跳涨4.4%，这表明正确的AI基础设施投资仍有空间 🚀 英伟达不可能永远独占一切。

$ AMD.US 这么多AI新闻，为什么AMD没怎么动？😪

$SpaceX (SPCX.US)$ 今日以135美元上市，估值1.75万亿美元，为史上最大IPO。一旦开始交易，打算买几股 🚀

比特币跌至三个月低点，创下自8月以来最长连跌纪录，加密货币ETF也随之失血。本周避险情绪真实存在 🧠

这个内存ETF DRAM只跟踪美光科技和闪迪，所以今天跟着它们一起回调也就不奇怪了。一篮子风险敞口，没什么好惊讶的。

$ Meta.US Meta与阿里巴巴联手这一举动真是出人意料。我以为大型科技公司至少会保持体面，但现在他们连装都不装了。合成数据的推进太过激进，Qwen的加入更是火上浇油。他们毫不眨眼地榨取散户投资者——几天前还在鼓吹开源的人似乎集体失忆了。在我看来，所有主要的AI玩家现在都陷入了变现路径的内卷，与他们之前宣扬的愿景相去甚远。