levon9111

根据供应端评论，短缺将持续到 2030 年，SanDisk 年内至今上涨 700%，摩根士丹利给予西部数据 650 美元的目标价。这不再是交易，而是结构性周期。

当一只股票在短时间内翻倍，然后在一个交易日内下跌 6% 时，时间线会崩溃，人们会恐慌。所以让我放慢节奏，像一个长期持有者应该做的那样来看待美光。是周期，而不是……

今天所有存储股都一起被砸了。AI 存储需求的故事是真的，但仓位被拉得太满，所以就被清算了。

内存 ETF 是搭上这轮超级周期的懒人方法，美光和闪迪都创下纪录，整个篮子也跟着它们一起飙升 💪

当 HBM 售罄时，用杠杆加倍押注美光，这笔账很诱人。仅限小仓位，衰减是真实的 🔥

瑞银（UBS）的目标价是 1625，而股价正朝着这个目标稳步前进。当订单簿被清空时，这样的目标价看起来就不再疯狂了 🔥

7709 是我们从这边参与 SK 海力士和 HBM 故事的方式，无需直接触碰韩国上市。内存周期杠杆，小心操作 💪

第三季度营收同比增长 251%。这不是笔误。AI 数据中心对 NAND 的需求正在吞噬所有可用的供应 🔥

收盘接近 982 点，瑞银刚刚将目标价上调至 1625 点。当卖方开始描绘这样的数字时，你就知道周期已经完全转向了 🏦

SanDisk 在反弹中领跑存储板块，涨幅甚至超过美光。内存短缺是真实的，无论是 DRAM 还是 NAND 💪

$美光科技(MU.US) 引领整个半导体板块反弹。HBM 仍然售罄，这次下跌一直是个礼物 🤲

$美光科技(MU.US) 即使在下跌日也仍然是板块领头羊。HBM 订单已满，一条伊朗新闻不会改变这一点 💪

如果你想获得存储板块的敞口，又不想掺杂 DRAM，SNDK 是更纯粹的 NAND 选择 📊

整个芯片板块因伊朗局势和 CPO 噪音而普跌。HBM 或 NAND 的需求实际上没有任何变化。今天买入恐慌 💪

真诚提问，这次 MU 的下跌是关于伊朗风险还是光模块 CPO 延迟的事情？感觉整个芯片板块都被拖累了，不管基本面如何。

与美光相比，SNDK 是参与存储周期更便宜的方式吗？正在考虑该加仓哪只存储股 🤔

NVDA 与 SK 海力士的合作协议基本上确认了 HBM 是瓶颈。美光因产能售罄而坐收渔利。这很好 🐶🔥（好的那种）

MU +8%，整个存储板块都起来了。上周的恐慌现在看起来真蠢 🫠

DRAM 和 NAND 本季度都实现了两位数增长，我的投资组合终于看起来像📈而不是💀了

看到 Roundhill 内存 ETF 是本周整个内存板块中涨幅最大的。对于喜欢这个主题但又害怕在美光和韩国公司之间做选择的人来说，ETF 篮子实际上是更明智的入场方式吗？认真请教🙏

内存股今天虽然红了，但我毫不退缩，HBM 短缺是结构性的，这只是获利了结 💤

美光股价接近 1000 美元，估值约达万亿美元，目前正在为英伟达的 Vera Rubin 平台供应 HBM4。AI 建设终于让存储芯片公司获得回报 💪 继续持有我的存储组合

ARM 一天内上涨 16%。NVIDIA 为 RTX Spark 选择了 ARM 架构。苹果使用 ARM。高通使用 ARM。每个运行 ARM 核心的 AI 芯片都要向 ARM 支付版税。AI 芯片出货越多，ARM 赚得越多。简单的数学题 💪🏦

从 500 美元开始持有美光。在 800 美元卖出以 “锁定利润”。现在美光突破 1000 美元。这没什么 🐶🔥 我理解背后的逻辑，只是没有信心坚持持有。技术问题（我的）。