levon9111

从500美元开始持有美光。在800美元卖出以“锁定利润”。现在美光突破1000美元。这没什么 🐶🔥 我理解背后的逻辑，只是没有信心坚持持有。技术问题（我的）。

观察$ 阿斯麦.US，市场逻辑似乎越来越简单：一场AI算力军备竞赛 → 对EUV设备的锁定需求？

ARM一天内上涨16%。NVIDIA为RTX Spark选择了ARM架构。苹果使用ARM。高通使用ARM。每个运行ARM核心的AI芯片都要向ARM支付版税。AI芯片出货越多，ARM赚得越多。简单的数学题 💪🏦

买了美光，错过了闪迪HBF的公告。在存储芯片交易上总是慢人一步 😮‍💨 至少我的美光仓位还有点动静。

$Coreweave(CRWV.US) 104 已经触底了吗？

我希望有一个快乐的圣诞节，而不是一个哭泣的圣诞节 😢🎄。让我们以10点的强劲反弹来结束这一年，高调收官！ 🚀$ 苹果.US $ 谷歌-C.US $Coinbase(COIN.US) $Coreweave(CRWV.US) 

$ 谷歌-C.US $ 谷歌-A.US 昨日下跌超过2%，即使是4万亿美元的人工智能领军企业也无法免受市场恐慌的影响

美光与西部数据闪存部门（SNDK）在半导体板块普跌中保持坚挺美光与西部数据的闪存部门（SNDK）今日均收涨约3%。当费城半导体指数在过去一周下跌近10%时，这一点值得关注。我跟踪美光已有一段时间。高带宽内存（HBM）的故事是核心论据：AI训练和推理对高带宽内存的需求是结构性的。它不会因为宏观背景变得动荡而消失。当一只股票在这样的市场周中保持坚挺，这通常是市场在告诉你需求前景并未改变。相对于行业周期以及HBM价格的走势，美光的估值看起来仍然合理。我目前不会在当前价位加仓，但也肯定不会减仓。在AI基础设施建设的背景下，优质内存公司的长期布局仍然是半导体领域更直接的复利机会之一。十年后，世界将需要比今天多得多的先进内存。这个论据不会因为费城半导体指数连续七个交易日的下跌而改变。

COIN、Circle甚至BitMine的交易更像是杠杆加密资产而非实际业务。如果比特币企稳，这些可能快速反弹——但把握时机感觉非常困难。

美光市值刚刚突破1万亿美元。以下是我认为这只是一个路标而非上限的原因

根据TrendForce的数据，到2027年全球内存市场将达到1.28万亿美元。内存板块在2023年低谷时约为1800亿美元。即使对分析师的乐观预期大打折扣，方向也是明确的：人工智能计算对HBM的需求是真实存在的，并且增长速度比之前的估计更快 📊