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每次英伟达因为一些供应链的新闻标题下跌，都是买入机会。在 196 美元以下又加了一点仓，在我看来风险回报仍然偏向上涨 💪

高通终于有了一个真正的 AI 故事。收购 Modular 来对抗 CUDA 是明智之举，软件才是英伟达真正的护城河，而非芯片。盘后建了一个小仓位。

好吧，这次债券发行的事真的吓到我了。刚上市就筹集约 200 亿美元的债务，这可不是大家以为的什么秀肌肉。连续第三个交易日收跌，现在股价已经跌回 6 月 12 日上市首日收盘价以下了。我 IPO 时小买了一点，还以为只会涨呢，笑死。轻松赚钱的阶段已经结束了。

纳入指数的上涨行情大部分已经被提前消化了，这很正常。真正的问题是，与亚马逊等伙伴合作的定制芯片收入能否持续增长。指数资金流入只是一日行情，AI 的加速发展才是真正的投资逻辑。

HOOD 裁员 10% 后股价上涨 12%。股市真是说 “人少好办事，股价往上窜”。满满的 2026 年既视感

经历了比平淡周二更糟的情况，依然持有特斯拉。股息为零，但我投资是为了长远，而非短期波动。💤

周五开盘时买了一点试水，现在就让仓位随它去吧。这里不再加仓了，这波涨得太陡，我不好追。

正在关注 SNDK，它已经涨了这么多，以至于图表上正常的回调看起来都很吓人。不卖我的核心持仓，也还没在下跌中加仓

无聊的老诺基亚转型为 AI 数据中心管道供应商，这种重新评级没人预料到。在获利了结中继续持有 💪

西部数据一天内上涨 16%，但不知为何与美光相比仍不引人注目。AI 存储不仅仅是 HBM 这么简单 💪

看着它从 161 跑到 192，我又一次袖手旁观。FOMO（害怕错过）是真的，但我不会去追一个 2.5 万亿的首次亮相 😮‍💨

订单簿上有 70 多次发射，第一季度营收增长 63% 至 2 亿美元。业务势头正猛，只是今天股价被 SpaceX 的吸金效应给拖累了。抄底这个回调 🔥

在没有自身坏消息的情况下下跌了 15%，纯粹是资金轮动到了 SPCX。如果下周的发射顺利，这种过度反应会很快消退 🛰️

开盘 150，盘中冲到 176，收盘 161。我的手指在买入按钮上悬了一下午，笑死 😮‍💨

当所有人都在盯着美国芯片时，巴巴正在悄悄布局即时零售。便宜的中国科技股仍有催化剂 👀

英特尔 (INTC) 因美国银行 (BofA) 上调评级和芯片板块反弹而上涨了 10%。一次评级上调，大家突然又爱上它了 🤡

META 又在悄悄爬榜了。当 AI 资本开支恐慌来袭时，有现金流的公司更能扛得住 🤷

英特尔随着板块走弱，谷歌 TPU 代工厂的热潮迅速冷却了 😮‍💨

2500 亿需求，1.75 万亿估值，但晨星给出的公允价值接近 7800 亿。这意味着初始就有 2 倍的差距。是信仰还是泡沫？🤡

人人都想要 SpaceX 的股票，但印度一封锁星链，马上就变成 “风险因素” 了。典型的 IPO 周 🤡

英特尔 (INTC) 今年迄今因晶圆代工故事而大涨。谷歌 TPU 交易是否足以支撑其估值，还是说现在股价已经完美反映了预期？🙏

海峡时报指数滑落至 4，963 点，但说实话，在冲到 5，150 点后，喘口气是健康的。三大银行仍是我投资组合的压舱石 🛋️

AMD 在反弹中有点落后，但仍在 AI 话题中。相对于 NVDA 是便宜还是价值陷阱？🤷

纳入效应通常在强制买入结束后消退。等待回调时加仓，不追涨。