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Alphabet 正在为 AI 基础设施筹集 800 亿美元，伯克希尔哈撒韦投入 100 亿美元。是的，股价下跌了。但如果谷歌在未来十年赢得 AI 推理层的竞争，这 800 亿美元将看起来像是科技史上最棒的一次资本部署。短期摊薄，长期护城河 📈

这是大事。SpaceX、OpenAI和Anthropic同时都在纳斯达克快速通道上？这不仅仅是三个IPO。这可能是自2021年以来最大规模的科技股上市潮。如果这三家都在同一季度定价，AI板块将获得全面重估，私募市场的估值也将快速变动。

英特尔在数据中心市场输给了英伟达。现在英伟达也要进军笔记本电脑市场了。英特尔总得在某个地方喘口气吧 😅 N1X的发布对任何戴蓝徽章的人来说都不太友好

$Coinbase(COIN.US) 加密货币市场最近非常波动。

博通今晚。730亿美元AI积压订单。预计AI收入107亿美元（同比增长+140%）。继本周MRVL +32%、HPE +20%、NVDA +6% 全部因AI需求超预期后，门槛很高，但需求显然是真实的。我将持有我的AVGO进入财报发布 💪

$比特矿业浸没式技术公司(BMNR.US) 在经历了多年的临床试验挫折后，终于展现出执行力。转向盈利和股东回报是明智之举。但他们能持续下去吗？

纳斯达克100指数首次突破27,000点，AI软件指数单日上涨8.7%。这不是模因股反弹。这是Anthropic S-1、COMPUTEX、HPE +40%、美光1000美元、ARM +16%全部在24小时内发生。AI超级周期正在启动🚀

Meta正在裁员，而原因比裁员人数更重要。这不是一家陷入困境的企业的裁员。营收状况良好。这是扎克伯格在公开执行他的人工智能效率理论。他几个月来一直在说，人工智能将处理过去由整个团队完成的工作。今天，这不再是一张战略幻灯片。它是一张解雇通知书。即使你不持有META，你也应该关注，原因如下：这树立了模板。如果Meta可以削减员工人数，保持利润率，并且仍然增长，其他所有大型科技公司都在观望。效仿的压力是巨大的。📉人工智能生产力交易是真实的。令人不适的部分在于弄清楚谁获得了收益。

$ 阿里巴巴.US BABA 如果T-Head上市将迎来突破 🚀

整个故事就是：AVGO在业绩超预期后却下跌了约15%。第二季度AI半导体收入为108亿美元，增长143%；第三季度AI芯片指引为160亿美元，增长超过200%。这次抛售并非因为业务本身，而是因为当买方希望上调时，他们却维持了FY27 1000亿美元AI目标不变。这是预期的重置，而非需求问题 🧠

如果利率环境不利，这些高资本支出的公司 $Coreweave(CRWV.US) 可能会面临压力。因此，我个人选择趋势跟踪，不会全仓投入 🤔

1.5T？！这是特斯拉分拆前市值的3倍...

从另一个角度看$ 特朗普媒体科技集团.US，我认为真正吸引投资的是它的“叙事组合”：社交媒体 + 加密货币 + 金融 + 核聚变。这种多面手的方法很容易吸引短期资本。公司的财务报表显示有大量现金和金融资产，加上数字资产和金融投资的回报，为持续推出新项目提供了弹药。问题是，它的收入仍然疲软，这让人对其长期估值支撑产生疑问。