定D来

西部数据今天在板块中悄然成为最强的存储股。当大家都在为内存回调而恐慌时，西部数据却我行我素。我喜欢这种冷静。

台积电随板块下跌，但这确实是我唯一从不担心的芯片股。每个人都需要代工厂，句号。在此处逢低买入

没有头条新闻就跌了 8 个点，典型的英特尔。我保留一个很小的跟踪仓位，只是观察，代工业务是长期唯一重要的事情，而这需要数年时间

因为资金轮动到了 SPCX，好消息反而下跌了。要等到 SpaceX 的热度再降一点，我才会去接盘。🫳

业务令人难以置信，但第二天在稀薄流通股上的抛物线式上涨，正是人们被困在高点的方式。等待第一次真正的回调 🫠

还没到接飞刀的时候。当整个华尔街都决定讨厌一个板块时，便宜货只会变得更便宜 🫠

一家了不起的公司，但首日 1.75 万亿美元的估值，相当于同时为火星殖民、星链垄断和前沿 AI 定价。这很惊人，只是并非任何价格都值得。正在关注 🎪

在应该是好消息的情况下还跌了 11%，这告诉你整个板块的交易都被 SpaceX 的上市消息提前消化了。我想等它再便宜点再进场 🫳

$星展集团控股(D05.SG) 在美股科技板块下跌时保持坚挺。这正是我始终将新加坡银行股作为压舱石的原因啦 💪

华侨银行 + 星展银行都看到资金流入。高利率对科技股是逆风，但对我们的银行股是顺风 📊

SpaceX 今晚定价，明日上市。2500 亿美元的认购额。中东主权基金即使在其地区处于战火之中仍在买入。有时信念超越了地缘政治。我上车了 💪🚀

如果这 12.5% 的美国关税真的落地，哪些新加坡出口商受影响最大？我们对美国出口的三分之一可不是小事 🙏

INTC 页面浏览量在讨论板上为 697 次 UV，散户关注度高。代工叙事正将人们拉回一个一年前所有人都已放弃的名字 👀

华侨银行（OCBC）是年初至今表现最佳的本地银行，现在又有了黄金托管业务。财富转型是真实的，我喜欢这个方向。

黑名单不会自动制裁，但它吓跑了美国资金。巴巴又回到低点附近了，是价值陷阱还是礼物？？我真是分不清了

新科工程正与赛峰集团成立一家价值 1.18 亿美元的合资企业，在新加坡建立一家 CFM Leap 发动机维修厂。这是一项与窄体机队繁荣直接相关的、经常性且高利润的维护、修理和大修收入。一个被市场忽视的、低调而坚实的工业故事 🧠

大多数人都在争论 SpaceX 的 IPO 作为一个股票代码。更好的问题是，1.75 万亿美元的估值要求你相信什么。两个引擎发射业务近乎垄断：可重复使用的火箭，...

市场创下新高，但不知为何，总感觉引擎盖下有什么东西正在崩坏😏

存储芯片行业向来是最为残酷的繁荣 - 萧条周期行业。随着 DRAM 和 NAND 售罄，价格上涨超过 50%，这次真的会有所不同，还是我们只是处于那个总是以供应过剩告终的旧周期的早期阶段呢🙋

市场连续狂欢了九天，假装通胀问题已经解决，然后 Logan 走进来关掉了音乐 😏 宿醉总是会来的啦

纳斯达克生物技术指数单日下跌 3%。Fulcrum Therapeutics 下跌 51%。Abivax ADR 下跌 44%。对于不熟悉生物科技投资的人来说，这些数字看起来像是整个板块的...

Alphabet 通过股权筹集 800 亿美元值得深思。该公司产生强劲的自由现金流并持有大量现金储备，因此在此规模上寻求外部股权表明，前沿 AI 基础设施的成本确实超出了其内生现金流能够轻松且快速资助的范围。这笔资本投入是否能产生相应回报，取决于执行情况和竞争动态，而这些在目前确实存在不确定性。股价下跌是市场对稀释风险的即时解读。这种解读是否正确，将在数年内而非几个交易日内见分晓。

真诚提问：Windows ARM 模拟环境下的 x86 应用，在 N1X 上真的能流畅运行吗？还是说这又是那种 “参数很牛，应用拉胯” 的情况？🙋 请每天用 ARM Windows 的大佬告诉我真实体验如何