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英特尔芯片业务又跌了，但自林福波接手以来股价涨了约 500%，市场显然相信其代工业务转型的故事。对我来说，这仍是一只需要证明自己的股票，我持有少量头寸，正在关注 18A 工艺的消息。

英特尔聘请前 SK 海力士的人来运营代工业务，实际上是一个明智之举。扭亏为盈仍需数年时间，但至少在 AI 服务器芯片这个角度上，它还有一线生机。我继续持有我的小仓位，目前暂不加仓。

西部数据今天在板块中悄然成为最强的存储股。当大家都在为内存回调而恐慌时，西部数据却我行我素。我喜欢这种冷静。

台积电随板块下跌，但这确实是我唯一从不担心的芯片股。每个人都需要代工厂，句号。在此处逢低买入

没有头条新闻就跌了 8 个点，典型的英特尔。我保留一个很小的跟踪仓位，只是观察，代工业务是长期唯一重要的事情，而这需要数年时间

因为资金轮动到了 SPCX，好消息反而下跌了。要等到 SpaceX 的热度再降一点，我才会去接盘。🫳

业务令人难以置信，但第二天在稀薄流通股上的抛物线式上涨，正是人们被困在高点的方式。等待第一次真正的回调 🫠

还没到接飞刀的时候。当整个华尔街都决定讨厌一个板块时，便宜货只会变得更便宜 🫠

一家了不起的公司，但首日 1.75 万亿美元的估值，相当于同时为火星殖民、星链垄断和前沿 AI 定价。这很惊人，只是并非任何价格都值得。正在关注 🎪

在应该是好消息的情况下还跌了 11%，这告诉你整个板块的交易都被 SpaceX 的上市消息提前消化了。我想等它再便宜点再进场 🫳

$星展集团控股(D05.SG) 在美股科技板块下跌时保持坚挺。这正是我始终将新加坡银行股作为压舱石的原因啦 💪

华侨银行 + 星展银行都看到资金流入。高利率对科技股是逆风，但对我们的银行股是顺风 📊

如果这 12.5% 的美国关税真的落地，哪些新加坡出口商受影响最大？我们对美国出口的三分之一可不是小事 🙏

INTC 页面浏览量在讨论板上为 697 次 UV，散户关注度高。代工叙事正将人们拉回一个一年前所有人都已放弃的名字 👀

华侨银行（OCBC）是年初至今表现最佳的本地银行，现在又有了黄金托管业务。财富转型是真实的，我喜欢这个方向。

黑名单不会自动制裁，但它吓跑了美国资金。巴巴又回到低点附近了，是价值陷阱还是礼物？？我真是分不清了

新科工程正与赛峰集团成立一家价值 1.18 亿美元的合资企业，在新加坡建立一家 CFM Leap 发动机维修厂。这是一项与窄体机队繁荣直接相关的、经常性且高利润的维护、修理和大修收入。一个被市场忽视的、低调而坚实的工业故事 🧠

市场创下新高，但不知为何，总感觉引擎盖下有什么东西正在崩坏😏

存储芯片行业向来是最为残酷的繁荣 - 萧条周期行业。随着 DRAM 和 NAND 售罄，价格上涨超过 50%，这次真的会有所不同，还是我们只是处于那个总是以供应过剩告终的旧周期的早期阶段呢🙋

市场连续狂欢了九天，假装通胀问题已经解决，然后 Logan 走进来关掉了音乐 😏 宿醉总是会来的啦