大王进山

在内存超级周期日玩三倍半导体 ETF，要么爱它，要么破产 😅 开盘就上车，趁强势时减半。绝不隔夜持有三倍杠杆产品，这是我唯一真正遵守的规则。

每个人都在英特尔股价 139 美元时突然爱上了它，而在 99 美元时却恨之入骨。同样的代工厂，同样的延期，只是换了新标题。只有当我亲眼看到实际的代工收入，而不是 “据报道” 时，我才会相信这次复苏。

SK 海力士在市值已超过万亿（美元）的情况下还要去纳斯达克上市，这太疯狂了。如果本周美国证券交易委员会点头，所有存储芯片股都会一起上涨。杠杆敞口很刺激，但条件已经具备了。

AMD 今天跌 7 个点只是板块整体波动。当整个芯片板块都在抛售时，AMD 也会跟着跌。看着，不在半空中接飞刀。

香港的 2 倍 SK 海力士产品是我在没有美国账户的情况下获得内存敞口的方式。因为是杠杆产品，所以我只持有少量并每天检查。

当其他所有股票都飙升至历史新高时，苹果仍然是落后者。对他们来说，AI 差距的担忧就是挥之不去 🥲

今天在诺基亚上涨后获利了结。骑上了一个 127% 的涨幅股不后悔，但我不贪顶 🫳

英特尔是真的修复了问题，还是仅仅在搭 AI 芯片的顺风车？真心求问，2026 年的这波行情涨势太猛了 🙏

QQQ 就是不断磨蹭到新高，AI 板块带动了整个指数。无聊的核心持仓在默默工作 😎

不过，SpaceX 的上市并不会改变特斯拉的任何交付数据。情绪上有所提振，但基本面仍然取决于机器人出租车的执行情况和利润率 🤔

来自路由器、交换机和光学的 AI 相关收入增长了 49%。数据中心的建设需要所有这些基础设施，而诺基亚确实能提供这些 🛰️

INTC 跟着板块一起猛涨，但在我看来，这是这波反弹里质量最低的。做短线交易，不长期持有 🤷

英特尔年初至今涨幅巨大，避险回调总是会来的。在我看来，这是健康的调整。🤷

博通通过直接资助买家，锁定了 20GW 的定制芯片需求。这不再是一家芯片公司了，这是一个 AI 基础设施帝国 💪

整个 AI 板块都红了，而英伟达几乎没动，现在当个安全的反而有点无聊了，哈哈，谁能想到呢 🫡

礼来公司在 retatrutide 试验显示约 30% 的减重效果后创下新高。这相当于一次注射就达到了减重手术的效果💀 太疯狂了

等等，所以谷歌现在在英特尔制造自己的芯片？？如果连超大规模云服务商都信任 18A 工艺，也许英特尔代工业务并不像大家说的那样死气沉沉。哪位聪明人给我解释一下 🙏

WWDC 来了，这是十年来最重要的一次 🚨 苹果是最后一家没有真正 AI 故事的大型科技公司，而一个由 Gemini 驱动的 Siri 加上一个 App Store AI 代理，可能会彻底改变整个叙事。关注这只股票（落後股）的三点：Siri 是否真的发布，是否有付费 AI 层级，以及其中有多少功能会出现在 iOS 27 中，而不是画大饼。对于一个万亿美元的落後者来说，这关乎重大。非财务建议。

海峡时报指数突破了 5100 点，但基本上全靠星展银行、华侨银行、大华银行和新加坡电信在支撑。这是真正的全面牛市，还是仅仅是银行和电信股的反弹？市场其他部分还要等多久才会跟上🙋

高盛表示，到 2028 年，SpaceX 的资本支出将达到 3600 亿美元，这是一个国家级的数字🚀 6 月 12 日快点到来吧

所有人都在追逐 AI 芯片，却完全忽视了光学🚨 事情是这样的：如果你无法连接它们，那些 GPU 就毫无用处，而连接是光，不是铜。800G 的需求在一年内几乎翻了三倍，激光器供应已售罄至 2027 年。Lumentum 和 Coherent 正坐在整个行业都需要的瓶颈上，而英伟达刚刚向它们投入了数十亿美元来插队。这是当前 AI 交易中最不对称的角落之一，而大多数散户甚至没有看它一眼。

SpaceX 将于 6 月 12 日以 1.75 万亿美元的估值上市，并筹集 750 亿美元 🚀 与此同时，我在这里计算我是否买得起哪怕一股 135 美元的股票。我和埃隆之间的差距每天都在扩大 😅

关于 SpaceX 首次公开募股估值的讨论越来越离谱，人们随口就抛出一些数字，好像它已经在交易了🚀。如果它真的上市，我认为散户的需求会非常疯狂。只希望我们这些小散户能获得真正的配售份额，而不是只给那些大机构🙏。

ARM 今天涨了 16%，但英伟达只涨了 6%。ARM 获得的溢价竟然比真正制造芯片的公司还高？？市场是把 ARM 当作整个 AI 产业链上的 “卖铲人” 来定价，还是这仅仅只是动量交易？？🙋 真心好奇大家是怎么给它估值的

美团核心本地商业的亏损，是抖音的问题，还是更深层的结构性问题？如果抖音持续赢得餐厅和本地服务的发现市场，除了配送物流，还有什么能真正守住美团的护城河？🙋感觉这护城河比以前薄了。