PSChua

我更倾向于持有哪一只？两者之中，肯定是英伟达，因为它的估值刚刚回落，而且它 fundamentally 是一家优质公司。美国政府绝不会让它眼中的皇冠明珠沉没。

虽然不幸，但上周 AI 板块大跌后的当前回调确实代表了英伟达的买入时机，因为它毕竟是一只优质股票

房间里的大象是 11 月 3 日的美国中期选举。由于共和党仍在因与通胀相关的选民不满以及其他个性问题而受挫，民主党可能会从共和党手中夺回一个或两个议院。这将如何影响美国市场？

虽然礼来是一家值得关注的优质非 AI 股，但其股价从 10 月 2 日的 1142 美元涨至 10 月 30 日的 1517 美元，一个月飙升了 24%。因此，是的，值得关注，但暂且不要买入。

10 月 30 日（第二天），受前一日华尔街科技股暴跌影响，Mi Materials 股价下跌逾 16%，收于 1.51 美元。事实上，新加坡芯片股全线下跌，包括 AEM 和 UMS Integration。鉴于 AI 叙事依然完整（需求毋庸置疑，仅存在投资回报率方面的疑问），现在是部署部分现金储备、逢低吸纳几只新加坡芯片股的好时机。

虽然科技股昨日上涨，纳斯达克期货目前也为正，但我打赌投资者会从 Anthropic 的泡沫中清醒过来，回归现实，并要求看到所有这些 AI 投资带来的投资回报证据

你好，你对优质公司的标准是什么？是自由现金流吗？还是价值股？

一个重要的教训是，常青股始终具有韧性。一条永恒的建议是用债券进行对冲。即使投资者在做空债券，保持平衡的投资组合仍然是好的。现在，随着芯片股崩盘，投资者已逃向安全资产即美国国债，导致其上涨

虽然我们在审视公司层面的 AI 支出，但我们绝不能因营销领域要求更多 ROI 证据的大叙事而措手不及。另外，尽管 Griffin 曾表示 AI 处于泡沫中，但黑石集团总裁对此观点提出了反驳。因此， jury（最终结论）尚未出炉

随着新加坡交易所（SGX）交易时段结束，美国市场的反弹行情得以延续。AI 的基本面逻辑依然稳固，逢低买入者已入场。值得注意的是，黄仁勋近日表示 “这一切终将过去”。

尽管 PPI 涨幅高于预期 1%，但市场仍上涨，因为据报道价格上涨主要由部分商品驱动，投资者忽视了 PPI 的上升。然而，我们是否正进入一种等待成本高于尽早加息成本的局面，以防通胀未能足够快地降温？

CPI 增幅高于市场一致预期，股票和债券目前均下跌。记住巴菲特说的话：当人们恐惧时，保持贪婪。我会逢低买入。