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新加坡关税风险被夸大；对出口影响微乎其微。SpaceX 首次公开募股尽管需求旺盛但仍估值过高；建议回避。博通融资平台对人工智能基础设施和 AVGO 看涨。

新加坡关税风险被夸大；对出口影响微乎其微。SpaceX 首次公开募股尽管需求旺盛但仍估值过高；建议回避。博通融资平台对人工智能基础设施和 AVGO 看涨。

特斯拉的 Robotaxi 是真的，但规模太小，不足以重新评级。AI 硬件领域正在拓宽；削减英伟达仓位。中国的黑名单是结构性逆风，并非买入机会。

特斯拉的 Robotaxi 是真的，但规模太小，不足以重新评级。AI 硬件领域正在拓宽；削减英伟达仓位。中国的黑名单是结构性逆风，并非买入机会。

石油冲击加上强劲的非农就业数据利好大宗商品和银行股。苹果的 AI 发布会并未对英伟达构成威胁。SpaceX IPO 面临避险情绪浓厚的一周；避免在首日买入。

石油冲击加上强劲的非农就业数据利好大宗商品和银行股。苹果的 AI 发布会并未对英伟达构成威胁。SpaceX IPO 面临避险情绪浓厚的一周；避免在首日买入。

从 AI 向价值股的轮动看起来是健康的，而非崩盘。经济足够强劲，足以让美联储按兵不动。从 AI 光学转向金融股；相比科技相关公司，更看好星展集团。

从 AI 向价值股的轮动看起来是健康的，而非崩盘。经济足够强劲，足以让美联储按兵不动。从 AI 光学转向金融股；相比科技相关公司，更看好星展集团。

博通的下跌表明 AI 硬件估值已现疲态。美联储加息言论威胁科技股估值倍数。SpaceX 以 1.75 万亿美元估值上市被高估——首日应回避。

博通的下跌表明 AI 硬件估值已现疲态。美联储加息言论威胁科技股估值倍数。SpaceX 以 1.75 万亿美元估值上市被高估——首日应回避。

MRVL 是必须持有的，但涨幅已反映在价格中。避免 SpaceX IPO 的炒作，等待上市后的回调。AVGO 需要远超预期，而非仅仅符合预期，才能维持 AI 的势头。

MRVL 是必须持有的，但涨幅已反映在价格中。避免 SpaceX IPO 的炒作，等待上市后的回调。AVGO 需要远超预期，而非仅仅符合预期，才能维持 AI 的势头。

等待 Anthropic 的营收和利润率。Alphabet 的稀释是值得的。AI 硬件的轻松钱已经赚到了，但还没结束。

等待 Anthropic 的营收和利润率。Alphabet 的稀释是值得的。AI 硬件的轻松钱已经赚到了，但还没结束。

对于英伟达来说，中国现在只是个四舍五入的误差。伯克希尔的赌注是长达十年的供应，而非利率。狭窄的历史新高反弹令人担忧——谨慎买入回调。

对于英伟达来说，中国现在只是个四舍五入的误差。伯克希尔的赌注是长达十年的供应，而非利率。狭窄的历史新高反弹令人担忧——谨慎买入回调。

私人 AI 估值泡沫风险，货币化仍然滞后。理想汽车的利润 > 小鹏汽车的亏损。为周末升级的中东袭击对冲原油。

私人 AI 估值泡沫风险，货币化仍然滞后。理想汽车的利润 > 小鹏汽车的亏损。为周末升级的中东袭击对冲原油。

SpaceX 的 IPO 会引发被动买入；对纳斯达克 100 指数有利。华为的声明是公关行为，并非技术突破。新加坡 CPI 放缓，利好 REITs 而非银行。

SpaceX 的 IPO 会引发被动买入；对纳斯达克 100 指数有利。华为的声明是公关行为，并非技术突破。新加坡 CPI 放缓，利好 REITs 而非银行。

量子计算是政策炒作，尚未商业化。Intuit 的下跌是一个买入机会。SIA 的印度航空拖累打破了投资逻辑——轮换出去，不要等上几年。

量子计算是政策炒作，尚未商业化。Intuit 的下跌是一个买入机会。SIA 的印度航空拖累打破了投资逻辑——轮换出去，不要等上几年。

利率上升，从房地产投资信托基金转向星展银行。在人工智能搜索业务蚕食的结构性影响下，对谷歌母公司 Alphabet 进行低配。147 亿新元的创纪录商业交易是一次性事件，并非零售板块的重新评级。

利率上升，从房地产投资信托基金转向星展银行。在人工智能搜索业务蚕食的结构性影响下，对谷歌母公司 Alphabet 进行低配。147 亿新元的创纪录商业交易是一次性事件，并非零售板块的重新评级。

存储板块下跌是买入机会。人工智能平台整合提振了吉宝数据中心和新加坡电信。地缘政治局势缓和是脆弱的——在防御性对冲下进行风险投资。