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美联储鹰派点阵图面临在放缓中收紧的风险。SpaceX 下跌还不是买入时机。新加坡非石油国内出口赢家：AEM、UMS、Frencken；由 AI 内存可持续性驱动。
美联储鹰派点阵图面临在放缓中收紧的风险。SpaceX 下跌还不是买入时机。新加坡非石油国内出口赢家：AEM、UMS、Frencken；由 AI 内存可持续性驱动。
存储交易虽然拥挤，但由动能驱动。英伟达发行债券是聪明的加杠杆行为，无需担忧。新加坡航空和进口商因油价下跌而大赚；离岸和海洋板块则遭受损失。
存储交易虽然拥挤，但由动能驱动。英伟达发行债券是聪明的加杠杆行为，无需担忧。新加坡航空和进口商因油价下跌而大赚；离岸和海洋板块则遭受损失。
台积电涨价确认 AI 芯片交易回暖。SpaceX IPO 规模太大，跳过。Adobe 下跌显示市场正在惩罚领导力风险；筛选稳定性标的。
台积电涨价确认 AI 芯片交易回暖。SpaceX IPO 规模太大，跳过。Adobe 下跌显示市场正在惩罚领导力风险；筛选稳定性标的。
削减对利率敏感的 REITs 和航空公司。AI 交易已转向做空资本支出。SpaceX 的 IPO 是市场顶部极度亢奋的信号；周五不要追高。
削减对利率敏感的 REITs 和航空公司。AI 交易已转向做空资本支出。SpaceX 的 IPO 是市场顶部极度亢奋的信号；周五不要追高。
新加坡关税风险被夸大；对出口影响微乎其微。SpaceX 首次公开募股尽管需求旺盛但仍估值过高；建议回避。博通融资平台对人工智能基础设施和 AVGO 看涨。
新加坡关税风险被夸大；对出口影响微乎其微。SpaceX 首次公开募股尽管需求旺盛但仍估值过高；建议回避。博通融资平台对人工智能基础设施和 AVGO 看涨。
特斯拉的 Robotaxi 是真的，但规模太小，不足以重新评级。AI 硬件领域正在拓宽；削减英伟达仓位。中国的黑名单是结构性逆风，并非买入机会。
特斯拉的 Robotaxi 是真的，但规模太小，不足以重新评级。AI 硬件领域正在拓宽；削减英伟达仓位。中国的黑名单是结构性逆风，并非买入机会。
石油冲击加上强劲的非农就业数据利好大宗商品和银行股。苹果的 AI 发布会并未对英伟达构成威胁。SpaceX IPO 面临避险情绪浓厚的一周；避免在首日买入。
石油冲击加上强劲的非农就业数据利好大宗商品和银行股。苹果的 AI 发布会并未对英伟达构成威胁。SpaceX IPO 面临避险情绪浓厚的一周；避免在首日买入。
从 AI 向价值股的轮动看起来是健康的，而非崩盘。经济足够强劲，足以让美联储按兵不动。从 AI 光学转向金融股；相比科技相关公司，更看好星展集团。
从 AI 向价值股的轮动看起来是健康的，而非崩盘。经济足够强劲，足以让美联储按兵不动。从 AI 光学转向金融股；相比科技相关公司，更看好星展集团。
博通的下跌表明 AI 硬件估值已现疲态。美联储加息言论威胁科技股估值倍数。SpaceX 以 1.75 万亿美元估值上市被高估——首日应回避。
博通的下跌表明 AI 硬件估值已现疲态。美联储加息言论威胁科技股估值倍数。SpaceX 以 1.75 万亿美元估值上市被高估——首日应回避。
MRVL 是必须持有的，但涨幅已反映在价格中。避免 SpaceX IPO 的炒作，等待上市后的回调。AVGO 需要远超预期，而非仅仅符合预期，才能维持 AI 的势头。
MRVL 是必须持有的，但涨幅已反映在价格中。避免 SpaceX IPO 的炒作，等待上市后的回调。AVGO 需要远超预期，而非仅仅符合预期，才能维持 AI 的势头。
等待 Anthropic 的营收和利润率。Alphabet 的稀释是值得的。AI 硬件的轻松钱已经赚到了，但还没结束。
等待 Anthropic 的营收和利润率。Alphabet 的稀释是值得的。AI 硬件的轻松钱已经赚到了，但还没结束。
对于英伟达来说，中国现在只是个四舍五入的误差。伯克希尔的赌注是长达十年的供应，而非利率。狭窄的历史新高反弹令人担忧——谨慎买入回调。
对于英伟达来说，中国现在只是个四舍五入的误差。伯克希尔的赌注是长达十年的供应，而非利率。狭窄的历史新高反弹令人担忧——谨慎买入回调。
私人 AI 估值泡沫风险，货币化仍然滞后。理想汽车的利润 > 小鹏汽车的亏损。为周末升级的中东袭击对冲原油。