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WWDC反响平淡，AAPL没有大涨。市场期待的是自研AI，结果等来了与Gemini的合作。尽管如此，仍有794次页面浏览量，散户们正密切关注着 👀

ARM股价刚刚上涨了16%，因为英伟达确认在其RTX Spark笔记本电脑芯片中使用ARM CPU核心。以下是此事意义重大的原因：ARM从每一家使用其架构的公司生产的每一颗芯片中都能获得版税费。苹果支付这笔费用。高通支付这笔费用。现在英伟达的笔记本电脑也要支付这笔费用。今年假日季出货的每一台AI PC，都是ARM的版税收入。AI时代是这门版税生意有史以来遇到的最好事情。📈

STI突破5100点，与其说是市场狂热，不如说是资金流动所致。随着全球投资者寻求收益和稳定性，以银行为主的新加坡指数已成为防御性目的地。真正的问题不在于记录是否会持续刷新，而在于涨势是否会从三大银行和Singtel扩展到更广泛的领域。除非房地产投资信托基金和中型股加入，否则这仍将是一场狭窄、头重脚轻的反弹——强劲，但容易受到任何利率意外的影响。

所以博通现在正在向那些会购买其芯片的客户提供数十亿美元的贷款。这招很天才，直到其中有一个还不上钱。将AI热潮金融化 🤡

苹果在WWDC上真正要宣布的是什么

美团第一季度：营收910亿元，增长5.6%，整体数据高于预期。但真正的故事在核心本地商业内部：运营亏损20亿元，营销成本同比增长51%。这是抖音迫使美团在其自家后院进行防御性支出。新业务增长23%是增长引擎，但尚未产生利润。下一季度的关键变量是营销支出占营收的比例是趋于稳定还是继续攀升。如果继续上升，盈利恢复的时间线就会不断被推迟。

Google把300万片芯片交给英特尔而不是台积电。新竹的某个地方，有人刚把珍珠奶茶喷了出来 🧋👀

我爸爸告诉我“别买造船厂的股票，周期性太强了。” 爸，现在的订单都排到2033年了好吗 🤣 有时候这些无聊的复苏股还真管用呢

丰益国际在西非搞了个大合资项目，股价却纹丝不动，因为所有人都还在盯着印尼那边的阴云不散 🫠 当有法律乌云笼罩时，好消息就是没法喘口气

$ SPDR 金 ETF.SG  在川普宣布暂停格陵兰关税后，今日下跌8.30%至545.59美元。随着恐慌性卖家离场，成交量增至4.29万股。但看看52周的价格区间——354美元到648美元。这只是长期上涨趋势中的噪音。逢低买入。🪙

我早说过一季度消费支出在放缓。好市多（Costco）公布：净销售额690亿美元，同比增长11.6%，数字业务增长21.5%。我才是那个小丑🤡 老实说，这就是普通空头（bear）的日常体验

鲁比奥说“几小时内会有好消息。” 那是几天前的事了。还在等呢，兄弟。🤣

SpaceX 正在推动星舰 V3 的首次飞行。每个版本的运载能力都显著提升。V3 是让星链第三代大规模部署和月球物流真正具备经济性的版本。这里的迭代速度是关键。SpaceX 的迭代速度比历史上任何太空项目都要快。如果 V3 飞行顺利，SpaceX 与其他所有发射供应商之间的差距将变得更大。这不是渐进式的，而是结构性的。