Jessy_0723

DBS仍在不断创下新高，同时它推出了数字黄金。这家无聊的银行正在悄悄创新，我喜欢它 🏦

有史以来最大的私人融资，350亿美元，就为了给Anthropic建AI算力。这让AVGO成为买入标的，还是整个AI资本支出已经陷入循环了？🤔

等待SpaceX第一天（交易）后再做决定。不因炒作开盘而FOMO，从CRCL身上学到了教训 🥲

Alphabet（谷歌母公司）就呆在348美元左右，没什么激动人心的表现，老实说，经过这周，我对此很满意 🫡

股票一直波动，但BMNR的流动性非常疯狂——我们谈论的是按美元交易量计算交易最活跃的美国股票之一。

我观察Coherent，看到一家业务订单出货比超过4:1的公司，正在与英伟达共同开发CPO，并且在一个EML激光器供应完全被占用的市场中运营。来自AI计算的结构性需求不会消失。我现在思考的是，年初至今上涨了112%的COHR，是否仍然能提供我所需要的、足以建立有意义仓位的复利潜力，还是应该缩小仓位，等待板块下一次回调。我仍然看好这个投资主题。正在考虑入场策略。

SpaceX的1.75万亿美元IPO究竟想让你相信什么

INTC 小仓位，持有是为了其晶圆代工的潜在价值。不追高，不卖出 💤

大华银行本周出售两处物业：我认为这对新地集团和城市发展意味着什么

每个AI集群都需要迈威尔的互联技术，无论他们承认与否。MRVL是默默无闻的关键任务 🔌

美光突破1000美元是一个值得纪念的里程碑。我持有MU，因为内存是AI基础设施堆栈中的一个结构性瓶颈。每个GPU机架都需要HBM，供应受限，而两大主要供应商在短期内面临的竞争有限。这个逻辑没有改变。我现在关注的是随着新产能上线，毛利率能否维持。继续持有。不减仓。

SMCI这只股票要么翻倍，要么腰斩，从来不会原地不动。今天涨了9%，明天再问我吧 🎰

海峡时报指数创下历史新高对我的银行持股来说是件好事，但作为一名股息投资者，我关注的是房地产投资信托基金，而不是指数。许多新加坡房地产投资信托基金的价格仍远低于其高点，而银行股却在上涨。如果牛市是真的且利率下降，那些落后的房地产投资信托基金就是补涨收益交易所在。目前，我持有我的银行股股息，并在弱势时增持优质的房地产投资信托基金。

博通今晚公布财报。以下是我为何不在财报前抛售的原因