在我看来，美光是参与AI内存短缺最纯粹的标的。虽然不像英伟达那样性感，但其供应面的数学逻辑就是更好。

SanDisk的HBF方案很有说服力但值得冷静看待：HBM需求由GPU训练集群驱动，而HBF的目标是推理和边缘AI。这两个市场在规模和时机上都不同。HBF是“明年”的事意味着最早要到2027财年才能确认收入。论点很强，只是不要把公告和交付混为一谈。

达拉斯联储主席洛里·洛根表示，通胀尚未朝着2%的目标回落，并暗示今年可能有必要再次加息。美联储的黄皮书强化了这一信息，指出中东冲突正在加剧几个地区的价格压力，而消费者信心正在减弱。 翻译：降息的门槛已悄然提高，至少有一位投票委员希望市场不要再假设下一步行动是降息。 这些评论出现在一个连续九个交易日上涨的市场中，该市场此前一直假设政策将从此开始放松。10年期美国国债收益率上升，股市回吐涨幅，道指下跌超过600点。官员们仍存在分歧，但在周五的五月非农就业报告以及下周新任美联储主席的首次会议之前，鹰派的声音越来越大。就业数据现在对利率路径的影响比往常更大。

$ 谷歌-C.US 以6800万美元和解隐私诉讼 — 这对股票有影响吗？

美光科技估值达到1万亿美元。超级周期还是周期顶部？

吉宝通过第三只基金以73%的股权在韩国进行数据中心项目，而不是膨胀自己的资产负债表，这很明智。轻资产转型做得很对 📊

订单簿已排至2033年，金额达155亿新元，外加280亿新元的潜在项目。胜科海事简直有太多工作，多到无法全部公布。这已经不是2022年的那家公司了 💪🇸🇬

道琼斯指数创下新高。内部结构却讲述了一个不同的故事。

持有过戴尔，但只有大约50股，因为我“对AI服务器这个论点不太确定。”结果后来AI服务器收入同比增长了757%。差了30%的涨幅。我简直要哭了😭 至少我还有那50股

Marvell Technology (MRVL) 将于今日收盘后公布财报。在分析师上调目标价后，该股今日已上涨约6%。以下是我对当前形势的看法。 当一只股票在财报前大幅上涨时，财报后的市场反应往往不再取决于绝对数字，而更多地取决于实际情况是否能超越已经抬高的预期。MRVL股价196美元、2026年目标价接近翻倍的预期意味着门槛很高。市场已经定价了超预期的结果。问题在于，实际的定制ASIC收入和数据中心网络指引是否能超过卖方分析师已经计入预期的水平。 财报后需要关注的关键技术位：如果MRVL因强劲的定制芯片数据和前瞻指引而跳空高开至205美元上方，下一个阻力位在215至220美元附近，这与分析师目标价的上限区间一致。如果尽管财报看起来“稳健”但股价却跳空低开，那么需要关注的第一个支撑位是175至180美元区域——这是财报前上涨动能的起点。在糟糕的财报下守住175美元上方，则整体结构保持完好。若跌破该位置，则情况将发生变化。 这里的风险管理很直接。如果你已经持有并获得了可观的收益，定义一下在糟糕的财报公布后你愿意回吐多少利润，这将告诉你应该继续持有还是今天部分获利了结。如果你想入场，等待财报后的市场反应和明确方向，通常比猜测走势更稳妥。即使基本面强劲，财报结果也像抛硬币一样难以预测。

新Siri看起来不错，但华尔街显然想要更多。一股“给我看看营收”的劲儿。继续持有我的股票，这里不加仓。

TXY

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