Paradi Lab

Paradi Lab

好的，这对$小鹏汽车 & 高性能计算来说是件大事：

NextSilicon 刚刚宣布，Spectra 超级计算机（$小鹏汽车建造并集成的系统）已根据桑迪亚国家实验室的 Vanguard 计划获得完全验收。

$小鹏汽车与桑迪亚国家实验室和 NextSilicon 合作，部署并支持该平台，使其能够运行真正的国家安全工作负载。

例如，HPCG、分子动力学和蒙特卡洛模拟。

由于 Vanguard 计划以极其严苛的筛选标准而闻名，这基本上验证了$小鹏汽车在高性能计算环境中的集成能力。

这将有助于：

1. 后续的政府工作

2. 寻求超越普通 GPU 集群的商业高性能计算/人工智能客户

那么，$小鹏汽车在高性能内存和系统集成（包括 CXL）方面的优势，在平衡新的加速器设计时，可能是一个有利条件？

披露：我没有$小鹏汽车的头寸。

我们拥有一个$Cerebras(CBRS.US) 两倍杠杆 ETF 的事实...

正是为什么我们不能拥有好东西的原因。

高盛的数据显示，散户正在使用越来越多的杠杆。

这就是为什么我认为像 Leverage Shares 这样的公司立即发行杠杆 ETP 是极具掠夺性的。

在 Cerebras IPO 后的几小时内，从散户的狂热中获利。

根据我多年来个人的观察，我敢说 99% 的杠杆 ETP 买家一次会持有数天/数周。

而不是日内交易这些产品，而这正是它们的设计初衷。

说实话，对于散户，我完全不提倡使用杠杆。

SpaceX 下个月 IPO 将筹集高达 750 亿美元。

这比目前最大的美国 IPO 巴巴（Alibaba）的规模还要大 3.5 倍。

这周粉丝数突破 4 万，真的非常感激。大家的支持让我受宠若惊。

正如你们所知，我在 X 平台的所有收入都将捐给慈善机构。

-> GOSH 是伦敦一家专门治疗患有罕见疾病儿童的医院。这项工作非常重要，由无私奉献的个人完成。

捐了 4000 英镑，算是勉强匹配 4 万粉丝数吧，哈哈。可惜我目前还不够富有，没法一次性捐出 4 万英镑。

尽管如此，我的一个长期目标是每月向我选定的慈善机构进行五位数（万级）的捐赠。

（顺便说一下，我从收入分成计划中赚到的钱不到 4000 英镑。实际上还不到 500 英镑。）

错过了在约 1000 亿美元市值时买入$Cerebras Systems(CBRS) 的机会。

看涨的理由很充分，因为他们在 AI 计算领域是一个真正的架构范式变革故事。

由使用其芯片的明星客户名单凸显：

    OpenAI: 200 亿美元以上的合同

    $亚马逊 (AMZN.US): AWS 数据中心

    $Meta Platforms(META.US): 为开发者提供的 Llama API

    Perplexity: sonar 模型

    $葛兰素史克 (GSK.US): 生物医学模型

    Mistral AI: Le Chat

    Notion: 企业搜索

    AlphaSense: 企业搜索

所有这些都让他们从阿联酋的 G42（历史上的收入驱动力）中实现了多元化。

尽管如此，我不太确定何时会考虑建仓，也许在 200 美元左右？

感觉现在叠加考虑以下因素，存在一些下行风险：

    $英伟达 (NVDA.US) Vera Rubin 的产量爬坡（2026 年下半年）

    英伟达可能吸收 Groq

    CUDA 护城河

所以目前的估值看起来像是所有执行层面的上行空间都被激进地定价了。

铠侠 (285A) 刚刚发布了令人瞩目的财报和指引。

这是对 NAND 超级周期非常看涨的验证。

我将这次下跌视为一个完美的加仓买入机会。

2026 财年第四季度 (2026 年 1 月-3 月):

    营收: 10,029 亿日元 (环比 +85%)

    营业利润: 5,991 亿日元 (利润率 60%; 环比 +314%)

    平均售价环比翻倍以上；比特出货量环比下降约 10%，符合库存控制计划。

    第八代 BiCS 闪存产量现已超过第五代水平。

再融资后，现金流和资产负债表状况极佳。

第一季度指引 (2026 年 4 月-6 月):

    营收: 环比 +75%

    营业利润: 环比 +117%；利润率 74%

    净利润: 环比 +112%

“AI 推理服务器正在推动整体 NAND 需求增长……兴趣正在加剧。”

“2027 年：预计需求将超过供应。”

存储芯片每个季度都在持续上涨……

请自行研究。