据英国《金融时报》报道，中国云计算巨头腾讯与亚洲最大 AI 数据中心运营商之一 Datasection 达成协议，将在日本使用英伟达最先进 AI 芯片。该合同价值约 12 亿美元，腾讯将使用其 15000 颗英伟达 Blackwell（B200）处理器中的大部分。对中国企业而言，租用海外 AI 数据中心颇具吸引力，因为它们无法进口最新的英伟达（或 AMD、英特尔）AI 芯片，只要不涉及美国实体清单.........
经过一段时间的传闻酝酿（媒体爆黄仁勋近期舌战白宫保守派、喊话 H200 中国也未必会让卖等）后，美国总统特朗普还是高调宣布了，美国政府会允许英伟达向中国出售 H200 芯片，同样英伟达的同行也可以向中国销售同 H200 规格级别的芯片。当然，最新构架的 Blackwell 以及下一代的 Rubin 都不在名单之列。而且美国政府要从每笔销售额上抽成 25%。而四季度的英伟达...
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这年头，动不动一天波动 10%、20% 的万亿美金巨头，可能也就 Meta 了。从明珠跌进尘埃，Meta 只花了一个季度。三季度财报发完，投资者的恐慌看似才刚刚消化，近期随着降息预期回升，$Meta(META.US) 从底部反弹了 10%。叙事上，先是 Meta 有最广泛的应用场景，AI 投资过程会伴随收入加速度的 “AI 宠儿” 叙事；接着三季度一个投资加大 + 收入增长放缓的指引组合...
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1126 ｜海豚君重点关注：🐬 个股 1、$美团-W(03690.HK) 美团今日迎来显著反弹，阿里中国电商事业群 CEO 蒋凡指出，淘宝闪购的第一阶段规模扩张已结束，当前已进入第二阶段，即 “效率优化” 阶段。意味着美团面临的无序烧钱竞争有望减轻，市场格局趋于稳定，短期缓解美团盈利压力，美团今日涨超 5%。2、$百度(BIDU.US) 百度发布公告，新设立基础模型研发部与应用模型研发部...
$阿里巴巴(BABA.US) 于 11 月 25 日美股盘前发布了 2QF26 业绩，本季度市场最关注的两个问题——对外卖导致的投入上和云业务的增长上：前者，外卖亏损本季可能在 360 亿左右，处于公司先前指引区间较低位置；而云业务收入增速则超预期加速到 34.5%，同时利润率也同比持平，比不低的预期更强劲。本季彭博一致未及时更新，参考价值不大...
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