阿里国君六三购B(18561.HK)

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中国 AI 交易：不确定 “谁是最终赢家”，押注 “AI 应用大战” 的受益者

摩根大通将 2026 年定义为消费级 AI“激活年”。由于应用层护城河尚未稳固，报告建议投资者避开单一应用赢家的博弈，转而锁定 Token 消耗激增、营销大战买量红利及 AI 压缩内容生产周期的 “二阶受益者”，并提到阿里、腾讯、百度、网易、快手等。

华尔街见闻·
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中概互联网指数 ETF - KraneShares
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阿里巴巴
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腾讯控股(ADS)
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港股通石药净流入 9.35 亿港元

港股通数据显示，北水南向净流入石药 9.35 亿港元、小米集团 9.14 亿港元及阿里巴巴 3.3 亿港元。净流出方面，紫金矿业 6.35 亿港元、中海油 5.26 亿港元及腾讯 2.13 亿港元。港股通 (沪) 净流入最高为石药 6.92 亿港元，净流出最高为中海油 9.21 亿港元。全日南向合计净流出 0 港元，总成交额为 1,164.89 亿元，占大市成交额 38.62%。

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2 倍做多阿里巴巴 ETF - KraneShares
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《市评》恒指回吐 2% 商品股捱沽 长和跌逾 4%

恒指在连升七个交易日后回落 2.08%，收于 27,387 点，因市场观望美国总统特朗普宣布新联储局主席人选。美汇指数上升，导致港股下跌。大市成交总额达 3,016.12 亿元，北水交易总成交额为 1,164.89 亿元。阿里跌 2.4%，盈富基金跌近 2.1%，而新东方逆市上涨 5.5%。本周恒指累升 637 点，国指累升 156 点，恒生科指则累跌 79 点。

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中国消费级 AI“激活年”，AI 应用胜负未定，摩根大通更看好 “二阶受益者”

摩根大通指出，现阶段中国 AI 应用市场份额更多反映分发能力而非护城河，建议避开对赢家的直接押注，转而关注更确定的 “二阶受益者”：AI 基础设施如百度、阿里巴巴（承载激增的推理需求）、效果广告平台如快手（受益于行业竞争加剧的营销投入）以及能提升关键工作流效率的企业级应用如腾讯。

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腾讯控股(ADR)
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2 倍做多 BABA ETF - GraniteShares
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港股收盘｜恒指跌 2.08%，恒生科技指数跌 2.10%，黄金与科技板块大幅回调

今日港股三大指数集体收跌，恒生指数下跌 2.08%，恒生科技指数下跌 2.10%，国企指数下跌 2.47%。科技、零售和黄金板块表现低迷，龙头股腾讯控股下跌 2.57%、紫金矿业下跌 9.19%。资金避险情绪升温，板块普遍承压，资金集中于大市值核心资产。民办教育等少数结构性板块走强，市场震荡分化加剧。

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紫金矿业
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$阿里巴巴-W(09988.HK)- 我当前的投资回报率为 52.6%。它的市盈率约为 23 倍，明显比亚马逊（市盈率约 34 倍）和 Sea Limited（市盈率约 52 倍）等竞争对手便宜。

我不打算卖出。我看到了这家公司的潜在价值，原因如下：

🏆 1. 主导且具有韧性的核心电子商务业务（例如饿了么、蚂蚁集团）

🚀 2. 对高增长引擎（云与 AI）的重金投入

💰 3. 具有显著上涨潜力的诱人...

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$阿里巴巴(BABA.US) 发展得这么好。你觉得这次能涨到多高？

$阿里巴巴(BABA.US) 今天如果能突破 183 就太好了

$阿里巴巴(BABA.US) 它的数据中心、人工智能和芯片不应该迎来价格上涨吗？

0129 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、近期，多家房企证实已不再被监管部门要求每月上报 “三道红线” 相关指标，政策进入实质退出阶段。该政策始于 2020 年 8 月，旨在控制房企有息债务增长。此次调整并非政策突然转向，据悉，部分房企从 2023 年 6 月后就不再被强制要求报送。这标志着历时数年的房企强制降杠杆周期步入尾声。多家内房股随之上涨...

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